PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) đã công bố các điều khoản định giá của đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua 7,25% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2027. Giá mua cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la của các ghi chú được đấu thầu và chấp nhận là 1.018,97 đô la, được xác định bởi mức chênh lệch cố định cộng với lợi tức của Chứng khoán Tham chiếu Kho bạc Hoa Kỳ được chỉ định vào lúc 2:00 chiều. Giờ thành phố New York hôm nay.
Những người nắm giữ các ghi chú tham gia chào thầu cũng sẽ nhận được lãi tích lũy và chưa thanh toán tối đa, nhưng không bao gồm, ngày thanh toán ban đầu, dự kiến là ngày 23 tháng 2 năm 2024. Đề nghị đấu thầu sẽ hết hạn vào ngày hôm nay lúc 5:00 chiều. Giờ thành phố New York, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn, và các ghi chú có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn này.
Đề nghị đấu thầu phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán đồng thời của CNX, với các điều khoản thỏa đáng, bao gồm cả số tiền thu được huy động. Chào hàng không phải tuân theo điều kiện đấu thầu tối thiểu nhưng có thể được sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hoặc rút lại theo luật hiện hành.
Đồng thời, CNX đã đưa ra thông báo mua lại toàn bộ số tiền không mua trong đợt chào mua vào ngày 14/3/2024, với giá mua lại là 101,813% số tiền gốc, cộng với lãi tích lũy. Việc mua lại này có điều kiện là kết thúc đợt chào bán trái phiếu mới của CNX và nhận được số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này.
J.P. Morgan Securities LLC đóng vai trò là Giám đốc đại lý chính, với TD Securities (USA) LLC là Giám đốc đại lý cho đề nghị đấu thầu. Đại lý đấu thầu và đại lý thông tin là Global Bondholder Services Corporation.
CNX Resources Corporation là một công ty khí đốt tự nhiên tập trung vào phát triển, sản xuất và công nghệ ở vùng Appalachian. Tính đến cuối năm 2023, CNX đã báo cáo 8,74 nghìn tỷ feet khối tương đương với trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.