Tập đoàn quốc tế Caravelle (NASDAQ: CACO), một công ty chuyên về công nghệ đại dương, đã hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ ban đầu, đảm bảo 1,5 triệu USD từ hai nhà đầu tư tổ chức vào ngày 5/1/2024. Việc phát hành riêng lẻ có thể đạt tới 6,8 triệu đô la, với đợt đầu tiên tổng cộng là 3,3 triệu đô la, trong đó 1,8 triệu đô la còn lại phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện nhất định sau khi đóng cửa.
Khoản đầu tư được cấu trúc dưới dạng Kỳ phiếu chuyển đổi có bảo đảm cao cấp với thời hạn 18 tháng và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty với giá khởi điểm là 1,00 đô la mỗi cổ phiếu, có thể điều chỉnh. Các nhà đầu tư cũng nhận được chứng quyền 5 năm bao gồm 50% số tiền đầu tư của họ, với cùng mức giá thực hiện ban đầu.
Số tiền thu được ròng từ khoản tài trợ này, sau khi hạch toán phí của đại lý sắp xếp và các chi phí khác, là khoảng 1 triệu đô la. Caravelle đã tuyên bố rằng các quỹ này sẽ được hướng tới nhu cầu vốn lưu động chung.
Maxim Group LLC đóng vai trò là đại lý vị trí duy nhất cho giao dịch này. Ngoài ra, Caravelle đã cam kết nộp một tuyên bố đăng ký cho các cổ phiếu phổ thông có thể được phát hành khi chuyển đổi Ghi chú và thực hiện các chứng quyền. Các đợt tài trợ trong tương lai, lên tới tổng số tiền 6,8 triệu đô la, có thể xảy ra theo thỏa thuận chung giữa các nhà đầu tư và Caravelle, với các chứng quyền bổ sung được cung cấp cho các nhà đầu tư theo các điều khoản tương tự.
Thông báo về đợt phát hành riêng lẻ này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.