AVALONBAY COMMUNITIES, INC. (AVB) (sau đây gọi là "Công ty") hôm nay đã thông báo bắt đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể là chào bán 3.200.000 cổ phiếu phổ thông. Việc chào bán này phù hợp với các hợp đồng mua bán kỳ hạn, được nêu chi tiết thêm trong tài liệu này. Các công ty tài chính Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Deutsche Bank Securities Inc. và Morgan Stanley sẽ đóng vai trò là nhà quản lý chính cho đợt chào bán này. Công ty có kế hoạch cung cấp cho các công ty tài chính này quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 480.000 cổ phiếu phổ thông.
Công ty có kế hoạch ký hợp đồng bán kỳ hạn với Goldman Sachs & Co. LLC, Bank of America, NA, Deutsche Bank Securities Inc. và Morgan Stanley & Co. LLC, hoặc các chi nhánh tương ứng của họ (được gọi chung là "người mua kỳ hạn") liên quan đến 3.200.000 cổ phiếu phổ thông của mình. Theo các hợp đồng này, người mua kỳ hạn hoặc các chi nhánh của họ có thể sẽ vay và sau đó bán 3.200.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty cho các công ty tài chính quản lý. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu sẽ được giao trong đợt chào bán này. Công ty, trong khi vẫn giữ quyền chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu ròng (tùy thuộc vào các điều khoản nhất định), có kế hoạch giao 3.200.000 cổ phiếu phổ thông vào cuối ngày 31 tháng 12 năm 2025 hoặc nếu các công ty tài chính quản lý sử dụng đầy đủ quyền chọn cổ phiếu bổ sung của họ, 3.680.000 cổ phiếu cho người mua kỳ hạn. Điều này sẽ đổi lấy các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu phù hợp với giá bán kỳ hạn đã thỏa thuận, với các điều chỉnh tiềm năng như được nêu trong hợp đồng.
Ban đầu, Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền tài chính nào từ việc bán cổ phiếu phổ thông của mình bởi những người mua kỳ hạn hoặc các chi nhánh của họ. Sau khi giải quyết cuối cùng các hợp đồng mua bán kỳ hạn, Công ty dự định sử dụng bất kỳ khoản tiền thu được ròng nào cho các mục đích cụ thể. Chúng bao gồm mua đất, phát triển và tái phát triển bất động sản căn hộ, mua lại cộng đồng dân cư, đầu tư tài chính trong chương trình đầu tư có cấu trúc và trang trải vốn lưu động và các nhu cầu khác của công ty. Các nhu cầu khác của công ty có thể bao gồm trả hết nợ, chẳng hạn như nghĩa vụ theo chương trình giấy thương mại của Công ty, cho phép Công ty phát hành tín phiếu thương mại không có bảo đảm với các kỳ hạn khác nhau không quá một năm và tối đa 500 triệu đô la tại bất kỳ thời điểm nào, hoặc cơ sở tín dụng không có bảo đảm lãi suất biến đổi quay vòng trị giá 2,25 tỷ đô la, và trả hết và tái cấp vốn cho các khoản nợ khác. Trước khi số tiền thu được ròng này được sử dụng như mô tả, Công ty có thể tạm thời đặt chúng bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền hoặc giữ chúng theo chính sách thanh khoản nội bộ của mình.
Sử dụng hợp đồng bán kỳ hạn để bán cổ phiếu phổ thông cho phép Công ty ấn định giá của các cổ phiếu này khi đợt chào bán được định giá (với các điều chỉnh tiềm năng) trong khi hoãn phát hành cổ phiếu và Công ty nhận được số tiền thu được ròng cho đến khi thời gian gần hơn với thời điểm cần vốn như mô tả trước đây.
Việc chào bán này đang được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ hiện đang có hiệu lực của Công ty, đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"). Thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc kêu gọi mua bất kỳ chứng khoán nào từ Công ty và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, kêu gọi mua hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Bạn có thể nhận được các bản sao của bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cho đợt chào bán này từ SEC miễn phí tại www.sec.gov. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu các tài liệu này từ (i) Goldman Sachs &; Co. LLC, Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 1-866-471-2526, bằng fax theo số 212-902-9316 hoặc qua email theo địa chỉ Prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch hoặc qua email tại dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank Securities Inc., Prospectus Department, tại 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, qua điện thoại theo số (800) 503-4611, hoặc qua email theo số Prospectus.Ops@db.com; và (iv) Morgan Stanley & Co., LLC, Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, hoặc qua email theo địa chỉ prospectus@morganstanley.com.
Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.