Báo cáo kết quả kinh doanh: Siemens duy trì tăng trưởng trong quý 3 bất chấp những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô

Siemens AG (SIEGY) đã báo cáo quý III năm 2024 có khả năng phục hồi, cho thấy tăng trưởng và mở rộng biên lợi nhuận ngay cả trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn của công ty đứng ở mức 1,05, được thúc đẩy bởi hiệu suất trong cơ sở hạ tầng thông minh và Siemens Healthineers, với lượng tồn đọng đáng kể là 113 tỷ EUR. Bất chấp sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng tự động hóa do hoạt động công nghiệp trầm lắng, chủ yếu ở Trung Quốc, Siemens đã xác nhận triển vọng năm tài chính 2024, nhấn mạnh các khoản đầu tư chiến lược vào điện khí hóa, khử cacbon và số hóa.

Những điểm chính

• Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn của Siemens đạt 1,05, cho thấy lượng đơn đặt hàng tốt so với thanh toán.
• Tồn đọng của công ty mạnh mẽ ở mức 113 tỷ EUR, mở đường cho sự tăng trưởng trong tương lai.
• Cơ sở hạ tầng thông minh và Siemens Healthineers là những đóng góp đáng kể cho hiệu suất tích cực.
• Đơn đặt hàng trong các doanh nghiệp tự động hóa đã giảm nhẹ, phản ánh tâm lý đầu tư yếu.
• Siemens vẫn cam kết với định hướng cả năm của mình, với trọng tâm là tận dụng tồn đọng cho lợi nhuận trong tương lai.

Triển vọng công ty

• Siemens tự tin vào hiệu quả tài chính của mình và có kế hoạch tận dụng các cơ hội trong các lĩnh vực tăng trưởng quan trọng.
• Hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm dự kiến ở mức 8% đến 10%, với biên lợi nhuận dự kiến từ 8% đến 10%.
• Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông minh và số hóa, bao gồm mở rộng nhà máy sản xuất thiết bị đóng cắt và đưa một trung tâm năng lực trung tâm dữ liệu mới trực tuyến ở Ấn Độ.

Điểm nổi bật của Bearish

• Các đơn đặt hàng tự động hóa đã bị ảnh hưởng bởi hoạt động công nghiệp giảm, với tự động hóa rời rạc giảm 28% và tự động hóa quy trình giảm 13%.
• Môi trường giá cả ở Trung Quốc đang gặp nhiều thách thức do áp lực cạnh tranh.
• Triển vọng tăng trưởng doanh thu của các ngành công nghiệp số là tiêu cực, với doanh thu dự kiến thấp hơn 4% đến 8% so với năm trước.

Điểm nổi bật của Bullish

• Cơ sở hạ tầng thông minh mang lại mức tăng trưởng hai con số, với đơn đặt hàng tăng 11% và tăng trưởng doanh thu ở mức 10%.
• Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể, với đơn đặt hàng và doanh thu dự kiến sẽ tăng lần lượt hơn 50% và khoảng 30%.
• Siemens Healthineers tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp vào tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn tích cực của công ty.

Bỏ lỡ

• Mức tồn kho tăng cao, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã dẫn đến sự chậm trễ trong các đơn đặt hàng tự động hóa.
• Mảng kinh doanh phần mềm dự kiến sẽ có kết quả kinh doanh nhẹ nhàng hơn trong quý IV so với mức cao so sánh của năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc tài chính Ralf Thomas nhấn mạnh đà tăng trưởng thầm lặng trong sản lượng sản xuất và nhu cầu của khách hàng ở châu Âu và Trung Quốc.
• Công ty đang đầu tư vào các hoạt động dựa trên đám mây để cải thiện khả năng phục hồi và lợi nhuận.
• Siemens tự tin vào nhu cầu cấu trúc cho tự động hóa và tiềm năng tăng trưởng của hoạt động kinh doanh phần mềm DI chuyển đổi sang SaaS.
• Việc mua lại cổ phiếu sẽ tiếp tục, có khả năng với tốc độ nhanh nếu điều kiện thị trường thuận lợi.
• Siemens dự đoán hiệu suất dòng tiền tự do tốt hơn trong quý 4, với tỷ lệ chuyển đổi 99% trong quý 3.

Siemens AG vẫn sẵn sàng điều hướng các điều kiện kinh tế vĩ mô ảm đạm, với các khoản đầu tư chiến lược và nhấn mạnh vào cơ sở hạ tầng thông minh và số hóa dẫn đầu. Hiệu quả tài chính vững chắc và tồn đọng mạnh mẽ của công ty cung cấp nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai, bất chấp những thách thức trong lĩnh vực tự động hóa. Với cam kết dẫn đầu về công nghệ và khai thác thị trường, Siemens được thiết lập để tiếp tục quỹ đạo của mình trong bối cảnh điện khí hóa, khử cacbon và số hóa.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Siemens AG (SIEGY) đã thể hiện khả năng phục hồi tài chính đáng chú ý, bằng chứng là các số liệu và hiểu biết mới nhất từ InvestingPro. Một tính năng nổi bật cho các nhà đầu tư là Điểm Piotroski hoàn hảo của công ty là 9, cho thấy tình hình tài chính rất mạnh. Điểm số này, đánh giá sức mạnh tài chính của công ty, là một thước đo tổng hợp xem xét lợi nhuận, đòn bẩy, thanh khoản và hiệu quả hoạt động.

InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng Siemens AG không chỉ tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp mà còn duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 33 năm liên tiếp. Sự nhất quán này nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông và sự ổn định tài chính. Ngoài ra, Siemens AG đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu này có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó.

Từ góc độ dữ liệu, vốn hóa thị trường của Siemens AG đứng ở mức 135,55 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp tập đoàn công nghiệp. Tỷ lệ P/E của nó hiện đang ở mức 16,95 và Tỷ lệ PEG, đo lường giá cổ phiếu so với tăng trưởng thu nhập, là 0,73 hấp dẫn, gợi ý về khả năng định giá thấp khi tính đến tiềm năng tăng trưởng thu nhập của nó. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức ổn định 2,54%, thể hiện hiệu suất hàng đầu nhất quán.

Để tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Siemens AG và các mẹo InvestingPro bổ sung, các nhà đầu tư có thể khám phá phân tích toàn diện có sẵn tại https://www.investing.com/pro/SIEGY. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy tổng cộng 8 Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định và chiến lược đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.