Tập đoàn Nghiên cứu Lâm (LRCX) đã vượt qua kỳ vọng với kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý 12/2023, báo cáo doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng gần gấp đôi so với năm trước. Sự tập trung chiến lược của công ty vào đổi mới và hỗ trợ khách hàng đã dẫn đến việc cải thiện vị trí trong các phân khúc công nghệ đúc, logic và đặc biệt. Mặc dù chi tiêu cho thiết bị chế tạo wafer (WFE) tổng thể giảm, Lam Research dự đoán sự phục hồi khiêm tốn trong chi tiêu bộ nhớ, dự kiến chi tiêu WFE cho năm 2024 trong phạm vi từ trung bình đến cao 80 tỷ đô la. Công ty cũng tuyên bố giảm lực lượng lao động điều hành để nâng cao hiệu quả và tốc độ ra quyết định.
Những điểm chính
- Doanh thu quý tháng 12 của Lam Research là 3,76 tỷ đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp là 47,6% và EPS là 7,52 đô la.
- Công ty đã báo cáo doanh thu cả năm là 14,3 tỷ đô la và EPS pha loãng là 27,33 đô la cho năm dương lịch 2023.
- Lam Research dự kiến doanh thu 3,7 tỷ USD trong quý 3/2024, với biên lợi nhuận gộp 48% và biên lợi nhuận hoạt động là 29,5%.
- Công ty đã phân bổ 640 tỷ đô la để mua lại cổ phiếu và trả 264 tỷ đô la cổ tức trong quý tháng 12.
- Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt tổng cộng 5,6 tỷ đô la vào cuối quý.
- Lam có kế hoạch đầu tư 300 tỷ đô la vào các hoạt động cải tiến và giảm số lượng nhân viên.
- 100% thị phần trong các công nghệ quan trọng cho các vị trí bộ nhớ băng thông cao trên thị trường.
Triển vọng công ty
- Lam Research dự đoán một lối thoát mạnh mẽ hơn trong năm với sự phục hồi khiêm tốn trong chi tiêu bộ nhớ.
- Công ty cam kết R &D và các hành động chiến lược để định vị bản thân cho các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
- Các khoản đầu tư đang được thực hiện tại các cơ sở gần khách hàng và tái cấu trúc các hệ thống xử lý kinh doanh để hoạt động xuất sắc.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi tiêu WFE tổng thể đã giảm và khách hàng bộ nhớ đang hoạt động với tỷ lệ sử dụng thấp.
- Hoạt động kinh doanh của CSBG đã bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng fab của khách hàng thấp hơn và việc nâng cấp công nghệ bị hạn chế.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lam Research đã cải thiện vị thế thị trường của mình trong các phân khúc đúc, logic và công nghệ đặc biệt.
- Dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong nhóm kinh doanh hỗ trợ khách hàng.
- Công ty hy vọng sẽ có sự gia tăng trong kinh doanh phụ tùng và nâng cấp công nghệ trên thị trường bộ nhớ.
- Lam Research nắm giữ 100% thị phần trong các công nghệ quan trọng cho bộ nhớ băng thông cao.
Bỏ lỡ
- Chi phí hoạt động tăng lên 662 triệu USD so với quý trước.
- Công ty có kế hoạch chi 300 triệu đô la cho các hoạt động cải tiến và cắt giảm số lượng nhân viên, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Timothy Archer đã thảo luận về việc nắm bắt cơ hội ở các thị trường bên ngoài NAND, với các cơ hội tỷ đô tiềm năng trong các thị trường khắc và lắng đọng.
- CFO Douglas Bettinger kỳ vọng doanh thu tốt hơn trong nửa cuối năm 2024, phản ánh quỹ đạo thị trường WFE.
- Bettinger tuyên bố rằng tất cả các phân khúc của WFE, bao gồm NAND, DRAM, Foundry và Logic, dự kiến sẽ phát triển ở một mức độ nào đó.
- Thời gian giao hàng đã bình thường hóa, nhưng việc đặt hàng nhanh chóng là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Đầu tư vào hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng đã cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Các khoản đầu tư chiến lược của Lam Research Corporation và tập trung vào đổi mới đã cho phép công ty điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức một cách hiệu quả. Với kết quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng tích cực trong năm tới, Lam Research đang định vị mình để tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong tương lai trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Lam Research Corporation (LRCX) đã chứng minh khả năng phục hồi và sự nhạy bén chiến lược trong hoạt động tài chính gần đây của mình, điều này cũng được phản ánh trong dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp. Dưới đây là một số chỉ số và mẹo chính cần xem xét:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng vững ở mức 111,78 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
- Doanh thu đáng chú ý là 15.836,46 triệu USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, mặc dù giảm 12,0%.
- Tỷ lệ cổ tức của Lâm Nghiên tính đến ngày cổ tức cuối cùng là 0,94%, với mức tăng trưởng cổ tức là 15,94% trong mười hai tháng qua, thể hiện cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông.
Mẹo InvestingPro:
- Lâm Nghiên cứu đã nhất quán với lợi nhuận của cổ đông, tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Điều này phản ánh một cách tiếp cận đáng tin cậy và thân thiện với nhà đầu tư giữa những biến động của thị trường.
- Cổ phiếu đã đạt được lợi nhuận đáng kể, với mức tăng 7,96% so với tuần trước và tăng 75,78% so với năm trước, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường.
Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang tìm kiếm thông tin chi tiết hơn có thể khám phá thêm Mẹo InvestingPro cho Nghiên cứu Lam, với tổng cộng 21 mẹo có sẵn để hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro ngay bây giờ trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt với chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những lời khuyên và số liệu này rất quan trọng để hiểu vị trí hiện tại và tiềm năng tương lai của Lam Research trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.