ALPHARETTA, Ga. - Bakkt Holdings, Inc. (NYSE: BKKT), một công ty quản lý tài sản kỹ thuật số, thông báo họ đã ký kết thỏa thuận bán cổ phiếu phổ thông loại A và chứng quyền trong hai đợt chào bán riêng biệt. Công ty dự kiến sẽ huy động được khoảng 42,4 triệu đô la từ các giao dịch này trước chi phí.
Đợt chào bán đầu tiên, nhằm vào các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm 46.136.102 cổ phiếu phổ thông loại A và chứng quyền bằng nhau, với tùy chọn mua chứng quyền được tài trợ trước thay thế. Các cổ phiếu và chứng quyền này có giá 0,8670 đô la mỗi cổ phiếu. Các chứng quyền được tài trợ trước có thể thực hiện ngay lập tức ở mức 0,0001 đô la và sẽ không hết hạn. Đợt chào bán này dự kiến kết thúc vào ngày 4/3/2024.
Đồng thời, Bakkt đã đồng ý bán tối đa 11.534.025 cổ phiếu và chứng quyền kèm theo cho một chi nhánh của Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), với các điều khoản định giá tương tự. Một phần của đợt chào bán này sẽ kết thúc đồng thời với đợt chào bán của các nhà đầu tư tổ chức, trong khi phần còn lại đang chờ sự chấp thuận của cổ đông.
Cả hai chứng quyền Loại 1 và Loại 2 sẽ được thực hiện sáu tháng sau khi đóng cửa ở mức 1,0200 đô la mỗi cổ phiếu, bằng tiền mặt hoặc trên cơ sở không dùng tiền mặt, với thời hạn năm năm rưỡi. Chứng quyền loại 2 cũng bao gồm một điều khoản để thực hiện không dùng tiền mặt trong một số điều kiện nhất định. Các nhà đầu tư sẽ nhận được sự phân chia bằng nhau giữa chứng quyền Loại 1 và Loại 2.
ICE cũng đã cam kết một thỏa thuận hỗ trợ bỏ phiếu ủng hộ các đề xuất cho phép Bakkt phát hành thêm cổ phiếu và chứng quyền. Keefe, Bruyette &; Woods, một Công ty Stifel, đóng vai trò là đại lý vị trí độc quyền cho đợt chào bán tổ chức.
Bakkt có kế hoạch sử dụng số tiền thu được chủ yếu cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Các dịch vụ được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ của Bakkt, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 năm 2024 và tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán các chứng khoán này. Việc bán bị cấm khi bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.