Truist Financial Corp đã đạt được thỏa thuận bán mảng môi giới bảo hiểm của mình cho một nhóm các nhà đầu tư do Stone Point Capital và Clayton, Dubilier &Rice (CD&R) dẫn đầu. Thỏa thuận này trị giá 15,5 tỷ USD và bao gồm các khoản đầu tư bổ sung từ Công ty Đầu tư Mubadala và các nhà đồng đầu tư khác. Việc bán Truist Insurance Holdings là một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt.
Lĩnh vực bảo hiểm đã duy trì nhu cầu ổn định bất chấp những bất ổn kinh tế rộng lớn hơn, cung cấp một điểm sáng hiếm hoi cho các giao dịch trong ngành tài chính nhạy cảm với lãi suất. Stone Point và các công ty đầu tư khác đã tích cực theo đuổi các giao dịch, cung cấp một sự thúc đẩy trong một môi trường đầy thách thức được đánh dấu bằng sự rút lui trong giao dịch của công ty và nhấn mạnh vào việc giảm chi phí.
Giao dịch này sẵn sàng nâng tỷ lệ vốn Common Equity Tier 1 (CET1) của Truist lên 230 điểm cơ bản. Tỷ lệ này là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của ngân hàng và khả năng hấp thụ các khoản lỗ tiềm ẩn. Ngoài ra, việc bán dự kiến sẽ làm tăng giá trị sổ sách hữu hình của Truist trên mỗi cổ phiếu thêm 7,12 đô la, tương đương 33%.
Ngành ngân hàng ở Hoa Kỳ đã được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dẫn đến thu nhập cho các khoản vay cao hơn. Tuy nhiên, Truist, được xếp hạng là ngân hàng lớn thứ bảy trong cả nước dựa trên dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang, đã trải qua một khoản lỗ trong quý IV. Điều này được cho là do các khoản phí một lần liên quan đến các nỗ lực điều tiết và tái cấu trúc, cũng như giảm thu nhập lãi thuần.
Sau khi hoàn tất việc bán, Truist có kế hoạch khám phá các lựa chọn khác nhau để triển khai vốn, chẳng hạn như tái định vị bảng cân đối kế toán tiềm năng, để bù đắp cho thu nhập bị mất từ hoạt động môi giới bảo hiểm. Thỏa thuận, bao gồm cả nợ, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý II/2024.
Giao dịch này theo sau một thỏa thuận quan trọng khác trong ngành môi giới bảo hiểm, nơi Aon PLC (NYSE: AON) mua lại NFP, một công ty tư nhân, với giá ước tính 13,4 tỷ đô la. Việc mua lại Aon, diễn ra vào cuối năm ngoái, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận sang các lĩnh vực môi giới bảo hiểm, quản lý tài sản và tư vấn kế hoạch hưu trí đang phát triển nhanh chóng ở thị trường trung bình.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.