DENVER - Antero Midstream Corporation (NYSE: AM), một công ty trong lĩnh vực năng lượng trung nguồn, đã công bố định giá một đợt phát hành riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp, nhằm huy động vốn 600 triệu đô la. Các trái phiếu, với lãi suất 6,625% và đáo hạn vào năm 2032, dự kiến sẽ được phát hành theo mệnh giá vào ngày 16/1/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện đóng cửa thông thường.
Công ty dự kiến số tiền thu được ròng khoảng 593 triệu đô la sau khi tính đến chiết khấu của người mua ban đầu và chi phí ước tính. Mục đích chính của các quỹ này là trả các khoản nợ hiện tại theo cơ sở tín dụng quay vòng của Antero Midstream. Chiến lược trả nợ này cho phép công ty linh hoạt vay lại vốn cho các yêu cầu khác nhau của công ty, bao gồm cả việc giải quyết các kỳ hạn nợ sắp tới.
Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng có thể không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đó. Việc chào bán nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và cũng được mở rộng cho một số người không phải là người Mỹ. những người trong giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S theo cùng một hành vi.
Antero Midstream, được thành lập tại Delaware, được biết đến với mạng lưới các hoạt động giữa dòng, bao gồm thu thập, nén, xử lý và phân đoạn tài sản trên lưu vực Appalachian. Công ty cũng quản lý các tài sản nước tích hợp chủ yếu phục vụ các tài sản của Antero Resources Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Antero Midstream Corporation (NYSE: AM) đảm bảo nền tảng tài chính của mình thông qua việc phát hành riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp, các nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực năng lượng trung nguồn có thể thu thập thêm thông tin chi tiết từ InvestingPro. Tập trung vào chất lượng thu nhập cao, dòng tiền tự do của Antero Midstream đã liên tục vượt quá thu nhập ròng, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ hỗ trợ chiến lược trả nợ. Hơn nữa, khả năng duy trì chi trả cổ tức trong một thời gian dài, hiện ở mức 26 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, một tín hiệu trấn an cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 14,55 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 18,33, khi kết hợp với tỷ lệ PEG là 0,43 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, chỉ ra một cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 92,39% trong cùng kỳ cung cấp bằng chứng về hiệu quả hoạt động của công ty.
Với những cân nhắc này, cùng với thực tế là các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số cho năm hiện tại, chiến lược tài chính của Antero Midstream có vẻ hợp lý. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy xem xét đăng ký InvestingPro, hiện đang được giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử với mức chiết khấu lên đến 60%. Hơn nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá ProW345 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.