NEW YORK - American Express Global Business Travel (Amex GBT), nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ du lịch kinh doanh nổi bật, đã công bố thỏa thuận dứt khoát để mua lại CWT, nhà cung cấp giải pháp hội họp và du lịch kinh doanh toàn cầu, với giá khoảng 570 triệu đô la.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt theo quy định.
Amex GBT, hoạt động dưới Global Business Travel Group, Inc. (NYSE: GBTG), sẽ tài trợ cho việc mua lại thông qua sự kết hợp giữa cổ phiếu và tiền mặt. Thỏa thuận định giá CWT ở mức bội số trước sức mạnh tổng hợp là 7,6x dựa trên EBITDA điều chỉnh dự kiến năm 2024 của CWT từ 70 triệu đô la đến 80 triệu đô la. Bao gồm cả sức mạnh tổng hợp được xác định khoảng 155 triệu đô la, sức mạnh tổng hợp giảm xuống còn 2,5 lần EBITDA điều chỉnh.
Việc mua lại dự kiến sẽ hòa vốn với thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm đầu tiên sau khi kết thúc và tích lũy sau đó.
CWT được dự đoán sẽ mang lại doanh thu khoảng 850 triệu đô la cho năm 2024 và phục vụ 4.000 khách hàng trên toàn cầu. Việc mua lại dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng Amex GBT nhiều lựa chọn phần mềm và dịch vụ hơn, bao gồm quyền truy cập vào các nền tảng độc quyền của Amex GBT như Neo1, Neo và Egencia, cũng như Select, tích hợp với các đối tác công nghệ hàng đầu.
Paul Abbott, Giám đốc điều hành của Amex GBT, tuyên bố rằng việc mua lại sẽ cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng, nhiều cơ hội hơn cho nhân viên và nhiều giá trị hơn cho các cổ đông. Patrick Andersen, Giám đốc điều hành của CWT, lặp lại tình cảm này, bày tỏ sự tin tưởng vào việc tạo ra giá trị của công ty kết hợp.
Giao dịch được cấu trúc với Amex GBT phát hành khoảng 71,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá cố định là 6,00 đô la mỗi cổ phiếu và sử dụng tiền mặt trong tay để trả nợ CWT và trang trải phần xem xét giao dịch còn lại. Cổ đông CWT, chủ yếu là các quỹ đầu tư, sẽ có thời gian khóa cổ phiếu sau giao dịch.
Amex GBT sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư vào ngày hôm nay lúc 8:30 sáng Giờ miền Đông để thảo luận về việc mua lại. Cuộc gọi và các slide đi kèm sẽ có thể truy cập được trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư Amex GBT.
Việc mua lại là một phần trong kế hoạch tăng trưởng chiến lược của Amex GBT và dự kiến sẽ tạo ra giá trị cổ đông đáng kể thông qua các cơ hội hiệp lực và tăng hiệu quả. Công ty duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với đòn bẩy sau giao dịch vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của nó.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.