PITTSBURGH - Alcoa Corporation (NYSE: AA), công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm bauxite, alumina và nhôm, hôm nay đã công bố kế hoạch mua lại Alumina Limited (ASX: AWC) thông qua giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Chứng thư thực hiện đề án, đã được cả hai công ty ký kết, sẽ thấy các cổ đông của Alumina Limited nhận được 0,02854 cổ phiếu Alcoa cho mỗi cổ phiếu họ nắm giữ, ngụ ý giá trị vốn chủ sở hữu giao dịch khoảng 2,2 tỷ đô la dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa của Alcoa tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2024.
Hội đồng quản trị của cả Alcoa và Alumina Limited đã khuyến nghị các cổ đông tương ứng của họ bỏ phiếu ủng hộ giao dịch, dự kiến hoàn thành vào quý III/2024. Việc hoàn thành phải tuân theo các điều kiện thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai công ty và sự chấp thuận theo quy định từ Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài của Úc và các cơ quan chống độc quyền ở Úc và Brazil.
Sau khi hoàn tất thỏa thuận, các cổ đông của Alumina Limited sẽ sở hữu 31,25% thực thể kết hợp, trong khi các cổ đông của Alcoa sẽ nắm giữ 68,75% còn lại. Thỏa thuận cũng quy định rằng hai giám đốc mới của Úc được đồng ý từ Hội đồng quản trị của Alumina Limited sẽ được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của Alcoa.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Alcoa, William F. Oplinger, tuyên bố rằng việc mua lại đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mang lại giá trị cho các cổ đông của cả hai công ty. Ông nhấn mạnh tiềm năng tạo ra giá trị nâng cao, củng cố vị trí của Alcoa như một nhà sản xuất bauxite và alumina hàng đầu, và cung cấp cho các cổ đông của Alumina Limited cơ hội tham gia vào một công ty kết hợp mạnh hơn, vốn tốt hơn với tiềm năng tăng giá.
Giao dịch cũng sẽ giới thiệu Lợi ích lưu ký CHESS (CDI) để cho phép các cổ đông của Alumina Limited giao dịch cổ phiếu phổ thông Alcoa trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX), với Alcoa cam kết duy trì danh sách CDI trong ít nhất mười năm.
Ngoài việc mua lại chiến lược, Alcoa đã đồng ý cung cấp hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho Alumina Limited để tài trợ cho các cuộc gọi vốn chủ sở hữu do liên doanh AWAC thực hiện nếu được yêu cầu, với kỳ vọng rằng sẽ không cần hỗ trợ trong năm dương lịch 2024.
Các cố vấn tài chính của Alcoa cho giao dịch này là J.P. Morgan Securities, LLC và UBS Investment Bank, với Ashurst và Davis Polk &; Wardwell LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.