SOUTH SAN FRANCISCO - Akero Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKRO), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng, đã công bố giá chào bán công khai 11 triệu cổ phiếu với giá 29,00 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty, tập trung vào các bệnh chuyển hóa nghiêm trọng với nhu cầu y tế cao chưa được đáp ứng, dự kiến sẽ huy động được 319 triệu đô la trước khi khấu trừ. Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 8/3/2024, bao gồm quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 1,65 triệu cổ phiếu.
Số tiền thu được đã sẵn sàng để hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra và trong tương lai của Akero, bao gồm cả ứng cử viên sản phẩm chính của họ, efruxifermin (EFX), hiện đang trong thử nghiệm Giai đoạn 3 đối với viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chức năng chuyển hóa (MASH), một tình trạng không có liệu pháp được phê duyệt. Các thử nghiệm là một phần của chương trình SYNCHRONY, mở rộng từ kết quả của hai nghiên cứu lâm sàng Giai đoạn 2b.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies và Evercore ISI là những nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Cổ phiếu có sẵn theo tuyên bố đăng ký kệ tự động được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
Các nhà đầu tư có thể nhận được bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo từ SEC hoặc trực tiếp từ các nhà bảo lãnh phát hành khi có sẵn. Kế hoạch chào bán này và ngày đóng cửa dự kiến tùy thuộc vào điều kiện thị trường và việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
Thông tin được cung cấp ở đây dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Akero Therapeutics.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.