Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Zivo Bioscience, Inc. (OTCQB:ZIVO), một công ty công nghệ sinh học vốn hóa thị trường nhỏ với giá trị 51,53 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã tham gia vào một đợt chào bán nợ chuyển đổi mới để huy động tối đa 2 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải nhưng đang đối mặt với thách thức về thanh khoản ngắn hạn, với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,39. Theo thông cáo báo chí dựa trên hồ sơ SEC gần đây, công ty đã phát hành một khoản nợ cầu nối với số tiền gốc là 250.000 USD và một chứng quyền đi kèm để mua 1.793 cổ phiếu thường cho một nhà đầu tư được công nhận vào ngày 8 tháng 7.
Đợt chào bán bao gồm các khoản nợ chuyển đổi không đảm bảo, mỗi khoản có lãi suất hàng năm là 10%, được tính lãi kép hàng năm. Các khoản nợ này đến hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư vào hoặc sau thời điểm sớm hơn giữa đợt tài trợ vốn cổ phần đủ điều kiện ít nhất 5 triệu USD hoặc hai năm kể từ ngày phát hành. Nguồn tài chính này đến vào thời điểm quan trọng, khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty chỉ tạo ra 0,12 triệu USD doanh thu trong mười hai tháng qua và duy trì tổng nợ là 0,97 triệu USD. Nếu một khoản nợ vẫn còn tồn tại vào thời điểm đó, số tiền gốc và lãi tích lũy sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu thường ở mức thấp hơn giữa giá đóng cửa vào ngày phát hành hoặc 80% giá mỗi cổ phiếu trong đợt tài trợ đủ điều kiện.
Các nhà đầu tư cũng có thể chọn chuyển đổi các khoản nợ của họ khi có sự thay đổi quyền kiểm soát công ty, với giá chuyển đổi bằng mức thấp hơn giữa giá đóng cửa vào ngày phát hành hoặc giá mỗi cổ phiếu trong giao dịch thay đổi quyền kiểm soát. Nếu nhà đầu tư không chọn chuyển đổi trong trường hợp như vậy, công ty sẽ phải hoàn trả số tiền gốc và lãi còn lại khi đóng giao dịch.
Việc trả trước các khoản nợ của Zivo Bioscience đòi hỏi sự đồng ý của người nắm giữ đa số hoặc thông báo bằng văn bản trước 30 ngày, và phải ở mức 115% số tiền gốc còn lại cộng với lãi tích lũy. Các khoản nợ không được đảm bảo và xếp hạng thấp hơn tất cả các khoản nợ có đảm bảo của công ty. Trong trường hợp vỡ nợ hoặc phá sản, các khoản nợ sẽ ngay lập tức đến hạn.
Mỗi chứng quyền được phát hành như một phần của đợt chào bán cho phép mua cổ phiếu thường bằng 10% số tiền gốc ban đầu của khoản nợ chia cho giá đóng cửa của cổ phiếu thường tại thời điểm phát hành. Các chứng quyền có thời hạn năm năm, giá thực hiện được thiết lập bằng giá đóng cửa vào ngày phát hành, và có thể thực hiện ngay lập tức.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí và chi tiết được tiết lộ trong hồ sơ SEC của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.