TXNM Energy huy động 300 triệu USD thông qua trái phiếu không đảm bảo

Investing.com — Trong một động thái quan trọng, TXNM Energy Inc. (NYSE:TXNM), hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 55,50 USD với giá trị vốn hóa thị trường 4,95 tỷ USD, và công ty con của họ, Public Service Company of New Mexico (PNM), đã ký kết các thỏa thuận huy động 300 triệu USD thông qua trái phiếu không đảm bảo cấp cao. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 3,06% và đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Giao dịch phát hành riêng được hoàn tất vào thứ Tư, bao gồm hai loạt trái phiếu: 125 triệu USD với lãi suất 5,75% đáo hạn ngày 1 tháng 6 năm 2032, và 175 triệu USD với lãi suất 6,13% đáo hạn ngày 1 tháng 6 năm 2037.

Các trái phiếu được phát hành theo Thỏa thuận Mua Trái phiếu PNM 2025 sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2025. TXNM Energy, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã (NYSE:TXNM), dự định sử dụng số tiền thu được để trả nợ, chi tiêu vốn và các mục đích doanh nghiệp nói chung.

Thỏa thuận bao gồm các điều khoản mà PNM phải tuân thủ, chẳng hạn như duy trì tỷ lệ nợ trên vốn hóa không quá 65%. Ngoài ra còn có các sự kiện vi phạm thông thường và các điều khoản về sự tương đồng của các cam kết tài chính, quyền cầm cố và bảo lãnh liên quan đến các khoản tín dụng quan trọng của PNM. Trong trường hợp có sự thay đổi quyền kiểm soát, như được định nghĩa trong thỏa thuận, PNM phải đề nghị trả trước các trái phiếu theo mệnh giá.

Hơn nữa, PNM giữ quyền mua lại bất kỳ hoặc tất cả các trái phiếu trước khi đáo hạn, tùy thuộc vào khoản phí bồi thường thông thường. Các trái phiếu được phát hành vào thứ Tư không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và do đó không thể được bán hoặc chào bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký.

Bước tài chính chiến lược này dựa trên thông cáo báo chí và nhằm củng cố vị thế tài chính của TXNM Energy đồng thời hỗ trợ các sáng kiến hoạt động và chiến lược của công ty. Chi tiết của Thỏa thuận Mua Trái phiếu được tiết lộ trong Exhibit 10.1 của Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K, được nộp theo quy định của SEC. Để có phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và các chỉ số định giá của TXNM, các nhà đầu tư có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu chi tiết và thông tin tài chính bổ sung thông qua InvestingPro, nơi cung cấp phân tích chuyên sâu và đánh giá Giá trị Hợp lý cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, TXNM Energy đã đảm bảo một thỏa thuận tài chính quan trọng, huy động 300 triệu USD thông qua việc bán trái phiếu không đảm bảo cấp cao. Nguồn tài chính này, có được thông qua Thỏa thuận Mua Trái phiếu với các nhà đầu tư tổ chức, sẽ hỗ trợ các hoạt động doanh nghiệp khác nhau, bao gồm trả nợ và chi tiêu vốn. Ngoài ra, các Giám định viên Điều trần của Ủy ban Quy định Công cộng New Mexico đã đề xuất phê duyệt cho đề xuất tăng giá 105 triệu USD của PNM, một phần trong nỗ lực đang diễn ra của TXNM Energy nhằm điều chỉnh cấu trúc tài chính của mình. Tại Texas, công ty con của TXNM Energy, Texas-New Mexico Power, đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Tiện ích Công cộng Texas cho việc tăng giá hàng năm 11,5 triệu USD, hỗ trợ trong việc thu hồi chi phí cơ sở tỷ lệ truyền tải.

Các công ty phân tích cũng đã thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động của TXNM Energy. Evercore ISI duy trì xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 57 USD, phản ánh sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của công ty, đặc biệt là kế hoạch bổ sung 450 megawatt công suất năng lượng mặt trời và lưu trữ pin mới. Hơn nữa, Mizuho đã nâng cấp TXNM Energy từ Trung lập lên Vượt trội, đặt mức giá mục tiêu 53 USD, trích dẫn sự tăng trưởng dự kiến của công ty trong cơ sở tỷ lệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là các yếu tố chính. Theo báo cáo, công ty đang khám phá khả năng bán tiềm năng, sau khi có sự quan tâm mua lại, mặc dù các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ. Những phát triển này nhấn mạnh vai trò tích cực của TXNM Energy trong việc nâng cao khả năng tài chính và hoạt động của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.