ETF rút ròng 3 tuần liên tiếp, vốn ngoại tiếp tục thận trọng
Investing.com — TXNM Energy Inc. và công ty con của mình, Public Service Company of New Mexico (PNM), đã ký kết một thỏa thuận tài chính quan trọng, huy động 300 triệu USD thông qua việc bán trái phiếu cao cấp không đảm bảo, theo hồ sơ SEC gần đây. Công ty hiện có giá trị vốn hóa thị trường 4,95 tỷ USD và quản lý danh mục nợ đáng kể lên tới 5,83 tỷ USD tính đến quý gần nhất, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Vào thứ Hai, TXNM Energy, thông qua PNM, đã hoàn tất Thỏa thuận Mua Trái phiếu với các nhà đầu tư tổ chức cho việc phát hành riêng lẻ 125 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Không đảm bảo, Loại A, với lãi suất 5,75%, đáo hạn ngày 1 tháng 6 năm 2032, và 175 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Không đảm bảo, Loại B, với lãi suất 6,13%, đáo hạn ngày 1 tháng 6 năm 2037. Các trái phiếu được phát hành cùng ngày, tận dụng miễn trừ đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thông thường là 2,3 lần.
Lãi suất của các trái phiếu cao cấp không đảm bảo này sẽ được thanh toán nửa năm một lần, với khoản thanh toán đầu tiên vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. PNM dự định sử dụng số tiền thu được cho các hoạt động doanh nghiệp khác nhau, bao gồm trả nợ hiện tại, tài trợ cho chi tiêu vốn và các mục đích doanh nghiệp chung khác.
Thỏa thuận quy định rằng PNM phải duy trì tỷ lệ nợ trên vốn hóa không vượt quá 65%. Nó cũng bao gồm các điều khoản và sự kiện vi phạm tiêu chuẩn, như điều khoản vi phạm chéo. Nếu có sự thay đổi kiểm soát, PNM được yêu cầu đề nghị trả trước trái phiếu theo mệnh giá. Hơn nữa, PNM giữ quyền mua lại trái phiếu trước khi đáo hạn, tùy thuộc vào khoản phí bồi thường thông thường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tỷ lệ hiện tại của công ty đứng ở mức 0,28, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Truy cập hơn 30 chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết khác với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của TXNM Energy nhằm củng cố vị thế tài chính và hỗ trợ hoạt động đang diễn ra, với công ty tạo ra 878,35 triệu USD EBITDA trong 12 tháng qua. Các trái phiếu, không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ từ yêu cầu đăng ký.
Chi tiết của giao dịch này được nêu trong Thỏa thuận Mua Trái phiếu, được nộp như một tài liệu đính kèm cho Mẫu 8-K của SEC, là nguồn của báo cáo này. Thông tin được trình bày dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, TXNM Energy đã là trung tâm của nhiều phát triển quan trọng. Công ty, thông qua công ty con PNM, đã có đề xuất tăng giá được Kiểm tra viên Điều trần của Ủy ban Quy định Công cộng New Mexico đề nghị phê duyệt. Đề xuất này liên quan đến việc tăng 105 triệu USD trong giá khách hàng, với việc thực hiện theo giai đoạn giữa năm 2025 và 2026. Đồng thời, công ty con khác của TXNM, Texas-New Mexico Power (TNMP), đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Tiện ích Công cộng Texas để tăng giá truyền tải lên 11,5 triệu USD, tạo điều kiện thu hồi chi phí bổ sung.
Về phía các nhà phân tích, Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho TXNM Energy, duy trì mức giá mục tiêu 57 USD, trong khi Mizuho nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Vượt trội với mức giá mục tiêu 53 USD. Việc nâng cấp của Mizuho được thúc đẩy bởi kỳ vọng về sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cơ sở tỷ lệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của TXNM, được hỗ trợ bởi điều kiện quy định thuận lợi ở New Mexico và Texas. Ngoài ra, TXNM Energy được cho là đang khám phá khả năng bán công ty, điều này đã thúc đẩy thêm sự quan tâm của thị trường. Những phát triển này, cùng với kế hoạch của TXNM cho các khoản đầu tư đáng kể vào năng lực năng lượng mặt trời và lưu trữ pin, nhấn mạnh hướng đi chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.