Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
PROS Holdings, Inc. (NYSE:PRO), một công ty phần mềm với vốn hóa thị trường khoảng 699 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp 2,50% tổng trị giá 235 triệu USD đáo hạn năm 2030. Theo thông báo dựa trên hồ sơ SEC gần đây, các trái phiếu này đã được phát hành vào hôm thứ Ba thông qua hình thức chào bán riêng lẻ. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, mặc dù gần đây đối mặt với nhiều thách thức khi giá cổ phiếu đã giảm hơn 35% trong sáu tháng qua.
Trái phiếu này có lãi suất hàng năm 2,50%, được thanh toán bằng tiền mặt nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 1 và ngày 1 tháng 7, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là các nghĩa vụ không được đảm bảo của PROS Holdings và sẽ đáo hạn vào năm 2030. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của công ty, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được ấn định ở mức 48,8293 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 20,48 USD mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi có thể được điều chỉnh trong một số trường hợp nhất định.
Người nắm giữ trái phiếu có thể chuyển đổi trước ngày 1 tháng 4 năm 2030, nhưng chỉ khi đáp ứng các điều kiện cụ thể, bao gồm ngưỡng giá giao dịch hoặc các sự kiện doanh nghiệp được chỉ định. Sau ngày 1 tháng 4 năm 2030, người nắm giữ có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến ngày giao dịch thứ hai trước khi đáo hạn.
Công ty không được phép mua lại trái phiếu trước ngày 3 tháng 7 năm 2028. Sau ngày đó, việc mua lại được cho phép nếu giá giao dịch của cổ phiếu phổ thông mà trái phiếu có thể chuyển đổi bằng hoặc vượt quá 130% mệnh giá trái phiếu. Trong trường hợp có những thay đổi cơ bản nhất định, người nắm giữ có thể yêu cầu PROS Holdings mua lại trái phiếu với 100% mệnh giá cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán.
Số tiền thu ròng từ đợt chào bán là khoảng 48,8 triệu USD trước khi tính chi phí chào bán ước tính. Công ty đã trả khoảng 27,9 triệu USD cho các đối tác quyền chọn cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thiết kế để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn và bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt khi chuyển đổi. Giá thực hiện quyền chọn có giới hạn được ấn định ở mức cao hơn 32,5% so với giá đóng cửa của cổ phiếu PROS Holdings vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, với mức giới hạn cao hơn 150% so với giá đóng cửa đó.
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu, PROS Holdings đã sửa đổi thỏa thuận tín dụng có đảm bảo hiện tại để nhận được sự đồng ý của bên cho vay cho giao dịch này.
Thông tin này dựa trên tuyên bố từ PROS Holdings được đưa vào hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, PROS Holdings đã thông báo về việc tái cấp vốn trái phiếu chuyển đổi của mình, trao đổi 186,9 triệu USD trái phiếu chuyển đổi 2,25% đáo hạn năm 2027 lấy 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp 2,50% mới phát hành đáo hạn năm 2030. Động thái này để lại khoảng 80 triệu USD vẫn phải trả cho các trái phiếu 2027 khi đến hạn. Công ty đã tái khẳng định dự báo quý hai năm 2025, dự kiến tổng doanh thu đạt 87-88 triệu USD và doanh thu từ dịch vụ đăng ký đạt 72-72,5 triệu USD, đồng thời duy trì dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP ở mức 0,04-0,06 USD. Needham đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với PROS Holdings với mức giá mục tiêu 25,00 USD, coi việc tái cấp vốn là một sự đánh đổi hợp lý để có được sự linh hoạt về vốn. Trong khi đó, Baird đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Vượt trội xuống Trung lập, viện dẫn lo ngại về khả năng đạt được các mục tiêu dài hạn của công ty sau những thay đổi lãnh đạo gần đây. PROS Holdings cũng đã tổ chức một phiên hỏi đáp với nhà đầu tư, tái khẳng định triển vọng tài chính cho quý hai năm 2025. Về quản trị doanh nghiệp, công ty đã thông báo việc bầu các giám đốc mới tại cuộc họp cổ đông thường niên và phê duyệt các sửa đổi đối với kế hoạch khuyến khích cổ phiếu. Ngoài ra, PricewaterhouseCoopers LLP đã được phê chuẩn là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.