Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng trị giá 98,6 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã hoàn tất việc phát hành và bán 2 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo trong một đợt chào bán công khai. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì vị thế mạnh mẽ trên thị trường như một nhà đầu ngành trong lĩnh vực Hàng không & Quốc phòng. Giao dịch này bao gồm 500 triệu USD trái phiếu lãi suất 4,150% đáo hạn năm 2028, 750 triệu USD trái phiếu lãi suất 4,400% đáo hạn năm 2030, và 750 triệu USD trái phiếu lãi suất 5,000% đáo hạn năm 2035.
Các trái phiếu được bán theo thỏa thuận bảo lãnh phát hành ngày 23 tháng 7 năm 2025, với Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., và J.P. Morgan Securities LLC đóng vai trò đại diện cho các nhà bảo lãnh phát hành. Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký có hiệu lực của Lockheed Martin trên Mẫu S-3 và bản bổ sung bản cáo bạch đi kèm đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Theo thông báo của công ty, trái phiếu 2028 sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2028, trái phiếu 2030 vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, và trái phiếu 2035 vào ngày 15 tháng 8 năm 2035. Lãi suất trên tất cả các loại trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 2 và ngày 15 tháng 8 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026.
Lockheed Martin có thể mua lại trái phiếu của bất kỳ loại nào toàn bộ hoặc một phần vào bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc vào giá mua lại được mô tả trong bản bổ sung bản cáo bạch và trái phiếu tương ứng.
Các trái phiếu được phát hành theo hợp đồng ủy thác ngày 18 tháng 4 năm 2023, giữa Lockheed Martin và U.S. Bank Trust Company, National Association, với tư cách là bên ủy thác.
Công ty cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm việc trả nợ hiện tại. Đợt phát hành mới này nâng tổng nợ của Lockheed lên 21,6 tỷ USD, với các chỉ số tài chính hiện tại cho thấy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 4,06 và tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,98.
Thông tin này dựa trên tuyên bố được đưa vào hồ sơ của Lockheed Martin nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, Lockheed Martin đã đảm bảo hai hợp đồng trị giá tổng cộng 61,7 triệu USD cho công việc trên chương trình máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighter, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Điều này bao gồm một khoản điều chỉnh 33,4 triệu USD cho một hợp đồng trước đó nhằm nâng cao phát triển phần mềm và kỹ thuật hệ thống cho chương trình F-35 của Israel. Hơn nữa, báo cáo thu nhập quý hai của Lockheed Martin đã tiết lộ những thách thức đáng kể, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được báo cáo ở mức 1,46 USD, thấp hơn nhiều so với ước tính đồng thuận là 6,39 USD. Sự thiếu hụt này được cho là do các khoản phí một lần đáng kể, bao gồm khoản phí 950 triệu USD cho một chương trình Hàng không vũ trụ được phân loại và 665 triệu USD cho hai chương trình trực thăng Sikorsky.
Để đáp lại những kết quả tài chính này, một số nhà phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với Lockheed Martin. Bernstein đã hạ mục tiêu giá xuống còn 467 USD, RBC Capital xuống 440 USD, và UBS xuống 453 USD, tất cả đều trích dẫn tác động của các khoản phí chương trình và thách thức. Mặc dù có những trở ngại này, Bank of America đã lưu ý tiềm năng tăng trưởng trong chi tiêu quốc phòng ở Hoa Kỳ và châu Âu, điều này có thể có lợi cho các nhà thầu quốc phòng lớn như Lockheed Martin. Các đồng minh NATO đã đồng ý tăng chi tiêu cho thiết bị quốc phòng, một động thái mà Bank of America cho rằng có thể thúc đẩy lĩnh vực quốc phòng. Những diễn biến này làm nổi bật bối cảnh tài chính phức tạp mà Lockheed Martin đang phải đối mặt khi họ điều hướng cả cơ hội và thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.