HA Sustainable Infrastructure Capital phát hành 1 tỷ USD trái phiếu xanh

Ngày đăng 03:15 19/06/2025
HA Sustainable Infrastructure Capital phát hành 1 tỷ USD trái phiếu xanh

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI), một nhà đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững với vốn hóa thị trường 3,2 tỷ USD và tỷ suất cổ tức đáng chú ý 6,54%, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty đã ký kết thỏa thuận bảo lãnh phát hành 1 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao xanh theo hai đợt. Đợt chào bán bao gồm 600 triệu USD trái phiếu lãi suất 6,150% đáo hạn năm 2031 và 400 triệu USD trái phiếu lãi suất 6,750% đáo hạn năm 2035. Theo phân tích của InvestingPro, HASI duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 4,4, hỗ trợ chiến lược quản lý nợ của công ty.

Theo hồ sơ nộp cho SEC, trái phiếu 2031 sẽ được bán với giá 99,679% mệnh giá, trong khi trái phiếu 2035 sẽ được định giá ở mức 99,525% mệnh giá. Các trái phiếu này sẽ được bảo lãnh bởi một số công ty con bao gồm Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P. và Hannon Armstrong Capital, LLC. Đợt phát hành mới này bổ sung vào cơ cấu nợ hiện tại của công ty, mà dữ liệu từ InvestingPro cho thấy đã được quản lý hiệu quả với tỷ lệ nợ trên vốn là 0,59.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các đề nghị chào mua bằng tiền mặt đã được công bố trước đó đối với một phần Trái phiếu Cấp cao 3,375% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cấp cao Không Đảm bảo Xanh 8,00% đáo hạn năm 2027. Số tiền còn lại sẽ tạm thời được dùng để trả các khoản vay chưa thanh toán theo hạn mức tín dụng luân chuyển không đảm bảo hoặc chương trình thương phiếu của công ty. Việc tái cấp vốn này phù hợp với hồ sơ sức khỏe tài chính mạnh mẽ của HASI, điều đã giúp công ty duy trì việc chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp.

HASI cho biết công ty sẽ phân bổ một khoản tiền tương đương với số tiền thu được ròng để mua, đầu tư hoặc tái cấp vốn cho các dự án xanh đủ điều kiện, có thể bao gồm các dự án có khoản giải ngân được thực hiện trong vòng mười hai tháng trước ngày phát hành và các dự án có khoản giải ngân sẽ được thực hiện trong vòng hai năm sau khi phát hành.

Đợt chào bán, được quản lý bởi các nhà bảo lãnh phát hành bao gồm Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, và Truist Securities, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Trong các tin tức gần đây khác, Hannon Armstrong (HASI) đã định giá 1 tỷ USD trái phiếu cấp cao không đảm bảo xanh, bao gồm 600 triệu USD đáo hạn năm 2031 và 400 triệu USD đáo hạn năm 2034. Số tiền thu được, ước tính khoảng 987,3 triệu USD, dự định được dùng để tài trợ cho các đề nghị chào mua bằng tiền mặt, trả các khoản vay, và đầu tư vào các dự án xanh đủ điều kiện. Trong một diễn biến liên quan, các công ty con của HASI đã khởi động đề nghị chào mua trị giá 500 triệu USD cho các trái phiếu đang lưu hành, nhắm vào Trái phiếu Cấp cao 3,375% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cấp cao Không Đảm bảo Xanh 8,00% đáo hạn năm 2027. Đề nghị này phụ thuộc vào việc huy động vốn thông qua một đợt chào bán công khai đồng thời.

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và tổ chức phát hành của Hannon Armstrong gần đây đã được nâng lên BBB- bởi S&P, phù hợp với xếp hạng đầu tư của Moody’s và Fitch. Oppenheimer duy trì xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 48 USD, nhấn mạnh sự khởi đầu mạnh mẽ của công ty trong năm và hiệu suất quý đầu tiên. BofA Securities cũng đã nâng mục tiêu giá từ 21 USD lên 24 USD, duy trì xếp hạng Mua do kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tích cực. Phân tích của công ty cho thấy sự tin tưởng vào những tiến bộ chiến lược thị trường và tăng trưởng tài chính của Hannon Armstrong.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.