Giá vàng hôm nay 31-8: Liên tục lập đỉnh, vẫn được đồng loạt dự báo tăng
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI), một nhà đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững với vốn hóa thị trường 3,2 tỷ USD và tỷ suất cổ tức đáng chú ý 6,54%, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty đã ký kết thỏa thuận bảo lãnh phát hành 1 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao xanh theo hai đợt. Đợt chào bán bao gồm 600 triệu USD trái phiếu lãi suất 6,150% đáo hạn năm 2031 và 400 triệu USD trái phiếu lãi suất 6,750% đáo hạn năm 2035. Theo phân tích của InvestingPro, HASI duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 4,4, hỗ trợ chiến lược quản lý nợ của công ty.
Theo hồ sơ nộp cho SEC, trái phiếu 2031 sẽ được bán với giá 99,679% mệnh giá, trong khi trái phiếu 2035 sẽ được định giá ở mức 99,525% mệnh giá. Các trái phiếu này sẽ được bảo lãnh bởi một số công ty con bao gồm Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P. và Hannon Armstrong Capital, LLC. Đợt phát hành mới này bổ sung vào cơ cấu nợ hiện tại của công ty, mà dữ liệu từ InvestingPro cho thấy đã được quản lý hiệu quả với tỷ lệ nợ trên vốn là 0,59.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các đề nghị chào mua bằng tiền mặt đã được công bố trước đó đối với một phần Trái phiếu Cấp cao 3,375% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cấp cao Không Đảm bảo Xanh 8,00% đáo hạn năm 2027. Số tiền còn lại sẽ tạm thời được dùng để trả các khoản vay chưa thanh toán theo hạn mức tín dụng luân chuyển không đảm bảo hoặc chương trình thương phiếu của công ty. Việc tái cấp vốn này phù hợp với hồ sơ sức khỏe tài chính mạnh mẽ của HASI, điều đã giúp công ty duy trì việc chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp.
HASI cho biết công ty sẽ phân bổ một khoản tiền tương đương với số tiền thu được ròng để mua, đầu tư hoặc tái cấp vốn cho các dự án xanh đủ điều kiện, có thể bao gồm các dự án có khoản giải ngân được thực hiện trong vòng mười hai tháng trước ngày phát hành và các dự án có khoản giải ngân sẽ được thực hiện trong vòng hai năm sau khi phát hành.
Đợt chào bán, được quản lý bởi các nhà bảo lãnh phát hành bao gồm Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, và Truist Securities, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Trong các tin tức gần đây khác, Hannon Armstrong (HASI) đã định giá 1 tỷ USD trái phiếu cấp cao không đảm bảo xanh, bao gồm 600 triệu USD đáo hạn năm 2031 và 400 triệu USD đáo hạn năm 2034. Số tiền thu được, ước tính khoảng 987,3 triệu USD, dự định được dùng để tài trợ cho các đề nghị chào mua bằng tiền mặt, trả các khoản vay, và đầu tư vào các dự án xanh đủ điều kiện. Trong một diễn biến liên quan, các công ty con của HASI đã khởi động đề nghị chào mua trị giá 500 triệu USD cho các trái phiếu đang lưu hành, nhắm vào Trái phiếu Cấp cao 3,375% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cấp cao Không Đảm bảo Xanh 8,00% đáo hạn năm 2027. Đề nghị này phụ thuộc vào việc huy động vốn thông qua một đợt chào bán công khai đồng thời.
Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và tổ chức phát hành của Hannon Armstrong gần đây đã được nâng lên BBB- bởi S&P, phù hợp với xếp hạng đầu tư của Moody’s và Fitch. Oppenheimer duy trì xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 48 USD, nhấn mạnh sự khởi đầu mạnh mẽ của công ty trong năm và hiệu suất quý đầu tiên. BofA Securities cũng đã nâng mục tiêu giá từ 21 USD lên 24 USD, duy trì xếp hạng Mua do kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tích cực. Phân tích của công ty cho thấy sự tin tưởng vào những tiến bộ chiến lược thị trường và tăng trưởng tài chính của Hannon Armstrong.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.