Digital Realty Trust phát hành trái phiếu trị giá 850 triệu euro với lãi suất 3,875% đáo hạn năm 2034

Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), một công ty hàng đầu trong ngành Specialized REITs với giá trị vốn hóa thị trường 59 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty tài chính con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của họ, Digital Dutch Finco B.V., đã phát hành và bán trái phiếu Đảm bảo 3,875% trị giá 850 triệu euro đáo hạn năm 2034. Giao dịch này được hoàn tất bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Theo phân tích của InvestingPro, công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, hiện đang mang lại lợi suất 2,75%.

Các trái phiếu bằng đồng Euro này là nghĩa vụ nợ không đảm bảo cấp cao của Digital Dutch Finco B.V. và được đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện bởi cả Digital Realty Trust, Inc. và công ty hoạt động của họ, Digital Realty Trust, L.P. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2034 và sẽ trả lãi hàng năm vào ngày 15 tháng 7, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2025.

Theo thông cáo báo chí, số tiền thu ròng từ đợt chào bán là khoảng 836,6 triệu euro sau khi trừ đi chiết khấu của các nhà quản lý và chi phí chào bán ước tính. Digital Realty dự định sử dụng số tiền này để tạm thời trả các khoản vay theo các cơ sở tín dụng quay vòng toàn cầu, mua thêm bất động sản hoặc doanh nghiệp, tài trợ cho các cơ hội phát triển, đầu tư vào các tài khoản sinh lãi và chứng khoán ngắn hạn, cũng như cung cấp vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung khác. Những mục đích này có thể bao gồm việc trả nợ hoặc mua lại các chứng khoán nợ hoặc vốn khác.

Trái phiếu được phát hành với giá mua bằng 98,712% mệnh giá. Chúng có thể được mua lại toàn bộ hoặc một phần theo lựa chọn của bên phát hành với giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán, và một khoản phí bồi thường, ngoại trừ trường hợp mua lại trong vòng 90 ngày trước khi đáo hạn, khi không áp dụng khoản phí bồi thường.

Hợp đồng ủy thác điều chỉnh trái phiếu bao gồm các điều khoản hạn chế giới hạn khả năng của công ty trong việc gánh thêm nợ và yêu cầu duy trì một nhóm tài sản không bị ràng buộc. Các sự kiện vi phạm theo trái phiếu bao gồm không thanh toán lãi hoặc gốc, vi phạm một số điều khoản, vi phạm chéo đối với các khoản nợ đáng kể khác, và các sự kiện phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Tóm tắt này dựa trên một tuyên bố được đưa vào hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó. Khám phá các chỉ số định giá chi tiết, điểm số sức khỏe tài chính và những hiểu biết chuyên sâu trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho Digital Realty Trust và hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu khác của Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Digital Realty Trust đã thông báo việc phát hành trái phiếu trị giá 850 triệu euro đáo hạn năm 2034 thông qua công ty con của mình, Digital Dutch Finco B.V. Trái phiếu có lãi suất 3,875% và được đảm bảo đầy đủ bởi Digital Realty Trust và công ty hoạt động của họ. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản vay, mua bất động sản và tài trợ cho các cơ hội doanh nghiệp. Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Digital Realty Trust lên 191 USD, trích dẫn đơn đặt hàng mạnh mẽ và tiềm năng tăng từ quỹ, duy trì xếp hạng Vượt trội. Ngoài ra, Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 190 USD, nhấn mạnh hiệu suất cho thuê mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng. Digital Realty Trust cũng đã báo cáo kết quả của Cuộc họp Thường niên, nơi tất cả các ứng cử viên giám đốc đều được bầu, và KPMG LLP được phê chuẩn là kiểm toán viên độc lập. Công ty nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cổ đông cho chế độ thù lao điều hành và kế hoạch mua cổ phiếu của nhân viên, mặc dù một đề xuất về quyền con người đối với nước không được thông qua. Những phát triển này cho thấy sự ủng hộ vững chắc từ cổ đông đối với quản trị và định hướng chiến lược của Digital Realty Trust.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.