Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), một REIT chuyên biệt với giá trị vốn hóa thị trường 59 tỷ đô la và có điểm sức khỏe tài chính vững chắc theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty con gián tiếp của họ, Digital Dutch Finco B.V., đã phát hành và bán tổng cộng 850 triệu euro trái phiếu Đảm bảo 3,875% đáo hạn năm 2034. Các trái phiếu bằng đồng euro này là nghĩa vụ không đảm bảo cấp cao của Digital Dutch Finco B.V. và được Digital Realty Trust, Inc. cùng công ty hoạt động của họ, Digital Realty Trust, L.P., đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện.
Các trái phiếu được bán bên ngoài Hoa Kỳ dựa trên Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Theo tuyên bố của công ty, trái phiếu được phát hành với giá 98,712% mệnh giá và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2034. Lãi suất sẽ được thanh toán hàng năm vào ngày 15 tháng 7, bắt đầu từ năm 2025.
Số tiền thu ròng từ đợt chào bán này là khoảng 836,6 triệu euro sau khi trừ chiết khấu và chi phí ước tính. Digital Realty Trust, công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn là 0,23 và tỷ lệ thanh toán hiện tại thoải mái ở mức 1,66, cho biết họ dự định sử dụng số tiền này để tạm thời trả các khoản vay theo các cơ sở tín dụng quay vòng toàn cầu, mua thêm bất động sản hoặc doanh nghiệp, tài trợ cho các cơ hội phát triển, đầu tư vào các tài khoản sinh lãi và chứng khoán ngắn hạn, cũng như cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung khác. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, thể hiện kỷ luật tài chính mạnh mẽ. Các mục đích này có thể bao gồm việc trả nợ hoặc mua lại các chứng khoán nợ hoặc vốn khác.
Thỏa thuận điều chỉnh trái phiếu bao gồm các điều khoản hạn chế khả năng của công ty trong việc gánh thêm nợ và yêu cầu duy trì một nhóm tài sản không bị ràng buộc. Trái phiếu có thể được mua lại toàn bộ hoặc một phần theo lựa chọn của bên phát hành, với giá bằng 100% mệnh giá cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán cùng phí trả trước, ngoại trừ trong vòng 90 ngày trước khi đáo hạn, khi không áp dụng phí trả trước.
Các sự kiện vi phạm theo trái phiếu bao gồm không thanh toán lãi suất hoặc tiền gốc, vi phạm các điều khoản, không thanh toán một số khoản nợ khác vượt quá 125 triệu đô la, và một số sự kiện phá sản hoặc mất khả năng thanh toán nhất định. Với EBITDA trong 12 tháng qua đạt 2,49 tỷ đô la và dòng tiền mạnh mẽ, công ty dường như đang ở vị thế tốt để đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình. Để có cái nhìn sâu hơn về cấu trúc nợ của Digital Realty và phân tích tài chính toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Tất cả các khoản thanh toán tiền gốc và lãi suất sẽ được thực hiện mà không khấu trừ hoặc giảm trừ thuế, tùy thuộc vào một số ngoại lệ. Nếu các thay đổi luật thuế trong tương lai yêu cầu các khoản thanh toán bổ sung, trái phiếu có thể được mua lại toàn bộ theo lựa chọn của bên phát hành.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí được đưa vào hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, Digital Realty đã công bố mức giá của 850 triệu euro trái phiếu đảm bảo đáo hạn vào năm 2034 với lãi suất 3,875%. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích doanh nghiệp, bao gồm trả nợ và các thương vụ mua lại tiềm năng. Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Digital Realty Trust lên 191 đô la từ 177 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn đơn đặt hàng mạnh mẽ và tiềm năng tăng từ quỹ là những yếu tố chính. Stifel cũng đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty, nhấn mạnh hiệu suất cho thuê mạnh mẽ và danh mục các thương vụ vững chắc. Digital Realty gần đây đã tổ chức Cuộc họp Thường niên của Cổ đông, nơi tất cả các ứng cử viên giám đốc đều được bầu, và các đề xuất chính, bao gồm việc phê duyệt KPMG LLP làm kiểm toán viên độc lập, đã được thông qua. Công ty đã công bố cổ tức quý hai cho năm 2025, với cổ tức cổ phiếu thường là 1,22 đô la mỗi cổ phiếu và nhiều khoản cổ tức khác nhau cho các cổ đông ưu đãi. Các khoản cổ tức này dự kiến sẽ được phân phối vào cuối tháng 6.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.