Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Curbline Properties Corp. (NYSE:CURB), một công ty bất động sản có vốn hóa thị trường 2,43 tỷ USD, đã tiết lộ vào hôm thứ Năm rằng công ty đã ký kết Thỏa thuận Trái phiếu và Bảo lãnh cho việc phát hành riêng lẻ 150 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo thông qua công ty con Curbline Properties LP. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Thông báo này được đưa ra trong một tuyên bố báo chí nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trái phiếu sẽ được phát hành theo hai đợt: 100 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo với lãi suất 5,58% đáo hạn vào ngày 3 tháng 9 năm 2030, và 50 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo với lãi suất 5,87% đáo hạn vào ngày 3 tháng 9 năm 2032. Thỏa thuận khóa lãi suất đã dẫn đến mức lãi suất hiệu quả 5,79% cho trái phiếu năm 2032 và lãi suất trung bình có trọng số 5,65% cho tổng phát hành. Cách tiếp cận thận trọng của công ty đối với đòn bẩy tài chính thể hiện qua tỷ lệ nợ trên vốn thấp chỉ 4%, theo báo cáo của InvestingPro.
Lãi suất trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 3 tháng 3 và 3 tháng 9 hàng năm, với toàn bộ tiền gốc đến hạn khi đáo hạn. Các trái phiếu là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo của công ty vận hành và được Curbline Properties Corp. bảo lãnh vô điều kiện. Chúng sẽ có thứ hạng thanh toán ngang bằng với tất cả các khoản nợ cao cấp không đảm bảo khác của công ty vận hành.
Công ty có quyền trả trước trái phiếu toàn bộ hoặc một phần, với điều kiện số tiền không ít hơn 5% tổng số tiền gốc còn lại. Việc trả trước sẽ được thực hiện ở mức 100% tiền gốc cộng với một khoản bồi thường, được tính là phần chênh lệch, nếu có, giữa giá trị chiết khấu của các khoản thanh toán còn lại theo lịch trình và số tiền gốc đang được trả trước. Trong trường hợp có sự thay đổi kiểm soát, công ty phải đề nghị trả trước trái phiếu ở mức 100% tiền gốc cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán, nhưng không bao gồm khoản bồi thường.
Thỏa thuận Trái phiếu bao gồm các điều khoản thông thường, như giới hạn về tổng đòn bẩy, đòn bẩy có đảm bảo, đòn bẩy không đảm bảo, và yêu cầu về tỷ lệ bao phủ lãi suất cố định tối thiểu và lãi suất không đảm bảo.
Việc bán và mua trái phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Số tiền thu được ròng dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm tài trợ cho các thương vụ mua lại trong tương lai. Trái phiếu được chào bán và bán dựa trên miễn trừ đăng ký theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Với tỷ lệ hiện tại là 16,03 và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 31,9% trong 12 tháng qua, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang ở vị thế tốt để mở rộng trong khi vẫn duy trì mức lợi tức cổ tức vững chắc 2,84% cho các nhà đầu tư.
Tất cả thông tin dựa trên tuyên bố báo chí của công ty nộp cho SEC.
Trong các tin tức gần đây khác, Curbline Properties Corp đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy sự tăng trưởng tài chính ổn định. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,10 USD và doanh thu 38,44 triệu USD, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Curbline cũng điều chỉnh tăng hướng dẫn về quỹ từ hoạt động lên mức từ 0,99 đến 1,20 USD mỗi cổ phiếu. Về các động thái chiến lược, Curbline đã mua lại 11 bất động sản với giá 124 triệu USD, nâng cao danh mục đầu tư và đạt tỷ lệ cho thuê 96%. Các công ty phân tích đã có phản ứng khác nhau, với Stifel duy trì xếp hạng Mua và KeyBanc Capital Markets giữ xếp hạng Trọng số Ngành, lưu ý hiệu suất mạnh mẽ bất chấp những thách thức tiềm ẩn về kinh tế vĩ mô. Tại cuộc họp cổ đông thường niên, hai giám đốc Loại I đã được bầu, và PricewaterhouseCoopers LLP được phê chuẩn là công ty kế toán độc lập. Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực từ các khách thuê tiềm năng, hỗ trợ vị thế chiến lược trên thị trường của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.