Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Cheniere Energy, Inc. (NYSE:LNG), công ty năng lượng có vốn hóa thị trường 51,8 tỷ USD với các chỉ số tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Năm rằng công ty con của họ, Cheniere Energy Partners, L.P., đã hoàn tất việc bán 1,0 tỷ USD tổng số tiền gốc của trái phiếu cao cấp 5,550% đáo hạn năm 2035. Các trái phiếu được phát hành trong đợt chào bán riêng và không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Theo thông cáo báo chí dựa trên hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, các trái phiếu được phát hành theo thỏa thuận ủy thác ngày 18 tháng 9 năm 2017, được bổ sung bởi thỏa thuận ủy thác bổ sung thứ mười vào hôm thứ Năm. Các trái phiếu đáo hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2035, và sẽ tích lũy lãi suất 5,550% mỗi năm, được trả nửa năm một lần vào ngày 30 tháng 4 và 30 tháng 10, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Công ty duy trì vị thế tài chính vững chắc với doanh thu 16,7 tỷ USD và EBITDA 7,1 tỷ USD trong 12 tháng qua.
Các trái phiếu cao cấp là nghĩa vụ không được đảm bảo của Cheniere Partners và xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không phụ thuộc hiện tại và tương lai khác của công ty. Chúng được đảm bảo bởi các công ty con hiện tại và tương lai của Cheniere Partners mà đảm bảo cho khoản tín dụng quay vòng của công ty.
Cheniere Partners có thể mua lại các trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ lúc nào trước ngày 30 tháng 4 năm 2035, với giá mua lại bằng giá trị lớn hơn giữa 100% số tiền gốc hoặc một khoản bồi thường cụ thể, cộng với lãi đã tích lũy và chưa trả. Vào hoặc sau ngày 30 tháng 4 năm 2035, các trái phiếu có thể được mua lại với 100% số tiền gốc cộng với lãi đã tích lũy và chưa trả.
Thỏa thuận ủy thác bao gồm các điều khoản thông thường, sự kiện vi phạm, và các điều khoản hạn chế khả năng của Cheniere Partners và các bên bảo đảm trong việc gánh chịu quyền cầm cố, tham gia vào các giao dịch bán-thuê lại, và hợp nhất, sáp nhập, hoặc thanh lý tài sản, tùy thuộc vào một số giới hạn và ngoại lệ.
Liên quan đến việc phát hành, Cheniere Partners, các bên bảo đảm, và đại diện của các bên mua ban đầu đã ký kết thỏa thuận quyền đăng ký. Theo thỏa thuận này, Cheniere Partners đã đồng ý sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để đăng ký các trái phiếu với SEC và đề nghị trao đổi chúng lấy các chứng khoán nợ đã đăng ký với các điều khoản tương tự. Nếu Cheniere Partners không đáp ứng các nghĩa vụ đăng ký trong khung thời gian quy định, công ty sẽ phải trả thêm lãi.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí và hồ sơ nộp cho SEC. Theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, Cheniere Energy hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của mình, cho thấy giá cổ phiếu đang được định giá cân bằng trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Cheniere Energy đã thông báo rằng Hội đồng Quản trị của họ đã phê duyệt quyết định đầu tư cuối cùng cho Dự án Corpus Christi Midscale Trains 8 & 9 và Debottlenecking, dự án sẽ bổ sung khoảng 5 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm. Việc mở rộng này dự kiến sẽ tăng tổng công suất sản xuất của Cheniere lên hơn 10% đạt trên 60 triệu tấn mỗi năm vào năm 2028. UBS đã tái khẳng định xếp hạng mua và mức giá mục tiêu 277 USD cho Cheniere, trích dẫn kế hoạch mở rộng và chiến lược hoàn trả cổ đông của công ty như những yếu tố tích cực. Công ty đầu tư đã nhấn mạnh dự án mở rộng Sabine Pass, nhằm tăng công suất lên khoảng 20 triệu tấn mỗi năm thông qua ba tàu hóa lỏng và các cơ hội giải quyết nút thắt.
Jefferies đã nâng mức giá mục tiêu cho Cheniere Energy lên 288 USD, sau quyết định đầu tư cuối cùng của công ty cho dự án mở rộng Corpus Christi Liquefaction Stage 3 Trains 8-9. Công ty lưu ý rằng Cheniere dự định triển khai hơn 25 tỷ USD trong thập kỷ này để mở rộng công suất sản xuất lên khoảng 75 triệu tấn mỗi năm, với tiềm năng dài hạn đạt khoảng 100 triệu tấn mỗi năm. Mizuho cũng đã nâng mức giá mục tiêu cho Cheniere lên 268 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn vị thế mạnh mẽ của công ty cho tăng trưởng và lợi nhuận vốn. Ngoài ra, Cheniere dự định tăng cổ tức hàng năm lên hơn 10% từ 2,00 USD lên 2,22 USD mỗi cổ phiếu thường cho quý ba năm 2025, tùy thuộc vào sự phê duyệt của hội đồng quản trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.