Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Beauty Health Co (NASDAQ:SKIN), công ty dẫn đầu trong lĩnh vực dụng cụ y tế và phẫu thuật hiện có giá trị vốn hóa thị trường 215 triệu USD, hôm nay đã thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận quan trọng và tạo ra nghĩa vụ tài chính trực tiếp thông qua việc phát hành 250 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo chuyển đổi đáo hạn năm 2028. Các trái phiếu này, với lãi suất hàng năm 7,95%, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 11 năm 2028, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tính thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 7,47, cho thấy sức khỏe tài chính ngắn hạn vững chắc.
Các công ty con đã bảo lãnh cho trái phiếu, được đảm bảo bằng hầu hết tài sản của Beauty Health Co và các bên bảo lãnh, với một số ngoại lệ. Lãi suất trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2025. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành Cổ phiếu Phổ thông Loại A của Beauty Health Co với tỷ lệ ban đầu là 349,6503 cổ phiếu trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương khoảng 2,86 USD mỗi cổ phiếu so với giá giao dịch hiện tại là 1,68 USD. Tỷ lệ chuyển đổi này có thể được điều chỉnh trong một số điều kiện nhất định. Phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp một chút, mặc dù vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 56,6%.
Ngoài ra, trái phiếu sẽ có thể được chuộc lại theo lựa chọn của công ty trong những trường hợp cụ thể sau ngày 1 tháng 9 năm 2028 và trước ngày giao dịch theo lịch thứ 40 trước ngày đáo hạn. Nếu xảy ra "Thay đổi Cơ bản", như được định nghĩa trong khế ước, người nắm giữ trái phiếu có thể yêu cầu Beauty Health Co mua lại trái phiếu của họ với giá tiền mặt bằng mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy.
Công ty cũng đã nêu rõ các điều khoản hạn chế khác nhau trong khế ước, bao gồm giới hạn về việc gánh chịu một số khoản nợ nhất định và hạn chế đối với các khoản đầu tư và thanh toán bị hạn chế.
Trái phiếu và cổ phiếu phổ thông có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, và sẽ không được chào bán hoặc bán trừ khi được miễn trừ hoặc trong một giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký của đạo luật.
Động thái tài chính này dựa trên thông cáo báo chí và nhằm cung cấp cho Beauty Health Co thêm vốn cho hoạt động và đầu tư trong tương lai.
Trong tin tức gần đây khác, The Beauty Health Company đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, tiết lộ doanh thu 69,6 triệu USD, vượt dự báo. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu của công ty đã giảm trong giờ giao dịch thông thường. Công ty cũng đã thông báo một động thái tài chính chiến lược, trao đổi 413,2 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi hiện tại lấy 250 triệu USD trái phiếu mới đáo hạn năm 2028, cùng với 143,4 triệu USD tiền mặt. Nỗ lực tái cấp vốn này nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính và kéo dài thời hạn nợ.
Ngoài ra, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Beauty Health lên 2,00 USD từ 1,50 USD, duy trì xếp hạng Giữ. Nhà phân tích ông Oliver Chen nhấn mạnh rằng doanh số quý một của Beauty Health đã vượt kỳ vọng, mặc dù ban lãnh đạo vẫn thận trọng cho phần còn lại của năm tài chính do lo ngại về kinh tế vĩ mô. Công ty cũng đang tập trung vào đổi mới, với kế hoạch giới thiệu một chất tăng cường ưa nước trong nửa cuối năm 2025 và các sản phẩm chăm sóc da mới vào năm tới.
EBITDA điều chỉnh của Beauty Health cho quý 1 năm 2025 là 7,3 triệu USD, vượt dự báo của Phố Wall về khoản lỗ 5,5 triệu USD. Công ty duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ với hơn 60% thị phần tại Hoa Kỳ và tiếp tục tập trung vào các sáng kiến chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Mặc dù có áp lực kinh tế vĩ mô, Beauty Health đang định vị mình cho sự mở rộng trong tương lai thông qua các đợt ra mắt sản phẩm khác nhau và những thay đổi chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.