Babcock & Wilcox phát hành trái phiếu bảo đảm cao cấp mới

Investing.com — Công ty Babcock & Wilcox Enterprises , Inc. (NYSE:BW) đã ký kết một thỏa thuận quan trọng dẫn đến việc phát hành trái phiếu bảo đảm cao cấp mới, theo báo cáo gần đây gửi đến SEC. Vào hôm thứ Hai, công ty chuyên sản xuất thiết bị sưởi với tổng nợ 536,14 triệu USD đã hoàn tất giao dịch trao đổi với hai nhà đầu tư tổ chức. Giao dịch này liên quan đến việc trao đổi khoảng 48 triệu USD và 84 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu cao cấp hiện tại đáo hạn năm 2026 lấy khoảng 101 triệu USD tổng mệnh giá Trái phiếu Bảo đảm Cao cấp Thứ cấp 8,75% mới phát hành đáo hạn năm 2030.

Các trái phiếu mới được phát hành theo Thỏa thuận Ủy thác ngày 19 tháng 5 năm 2025, giữa Babcock & Wilcox, các công ty con bảo lãnh, và GLAS Trust Company LLC, với vai trò là bên ủy thác và đại diện tài sản đảm bảo. Những trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản của công ty và tuân theo thỏa thuận giữa các chủ nợ, ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ hiện tại theo Thỏa thuận Tín dụng của công ty và các công cụ nợ khác.

Lãi suất trên các trái phiếu mới sẽ tích lũy ở mức 8,75% mỗi năm, với các khoản thanh toán nửa năm bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2025, và sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2030. Công ty giữ quyền mua lại các trái phiếu sau ngày 19 tháng 5 năm 2026, với giá mua lại bằng mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy.

Thỏa thuận Ủy thác bao gồm các điều khoản hạn chế khả năng công ty vay thêm nợ hoặc thế chấp và chứa các điều khoản vi phạm tiêu chuẩn. Giao dịch này cũng dẫn đến việc sửa đổi Thỏa thuận Tín dụng của công ty, gia hạn ngày đáo hạn trong một số điều kiện nhất định.

Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty nhằm quản lý danh mục nợ. Thông tin cung cấp trong bài viết này dựa trên hồ sơ SEC của Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Babcock & Wilcox Enterprises đã báo cáo sự tăng trưởng đáng chú ý về doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2025, đạt 181,2 triệu USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 159,9 triệu USD. Mặc dù doanh thu tăng trưởng, công ty đã ghi nhận khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu lớn hơn dự kiến là 0,26 USD, không đạt được mức lỗ dự báo là 0,14 USD. Cập nhật tài chính này phản ánh những nỗ lực liên tục của công ty trong việc điều hướng cơ cấu vốn và chiến lược tái cấp vốn trong môi trường thương mại toàn cầu đầy thách thức. Ngoài ra, DA Davidson duy trì xếp hạng Trung lập đối với Babcock & Wilcox với mức giá mục tiêu là 1,00 USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực tái cấp vốn của công ty và tác động tiềm tàng từ các cuộc thảo luận thương mại toàn cầu. Công ty phân tích thừa nhận rằng việc tái cấp vốn thành công có thể ảnh hưởng tích cực đến cổ phiếu của công ty. Hơn nữa, Babcock & Wilcox đang đạt được tiến bộ với dự án công nghệ hydro BrightLoop, dự kiến sản xuất vào giữa năm 2026. Số lượng đơn đặt hàng tồn đọng và đơn đặt hàng mới của công ty cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy nhu cầu vững chắc đối với các công nghệ và dịch vụ của họ. Những phát triển này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Babcock & Wilcox trong việc giải quyết các thách thức tài chính trong khi tận dụng nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.