UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Tập đoàn Atmos Energy (NYSE:ATO), một công ty tiện ích với vốn hóa thị trường 24,27 tỷ USD và có sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã ký kết thỏa thuận bảo lãnh phát hành công khai và bán trái phiếu cao cấp với tổng mệnh giá 500 triệu USD, lãi suất 5,200% đáo hạn năm 2035. Công ty, vốn duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,33 và liên tục chứng minh khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, dự kiến sẽ thu về khoảng 493,5 triệu USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí phát hành ước tính.
Theo thông cáo báo chí, thỏa thuận bảo lãnh phát hành được thực hiện với Credit Agricole Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, và U.S. Bancorp Investments, Inc., với vai trò là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành. Đợt chào bán, diễn ra vào thời điểm công ty duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức hợp lý là 0,65, đã được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 thông qua bản đăng ký trên Mẫu S-3 và bản bổ sung bản cáo bạch đề ngày thứ Hai.
Các trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành theo khế ước ngày 26 tháng 3 năm 2009, giữa Atmos Energy và U.S. Bank Trust Company, National Association, với tư cách là bên ủy thác. Các điều khoản của trái phiếu sẽ được nêu trong Chứng nhận của Cán bộ dự kiến được giao vào thứ Năm. Trái phiếu sẽ được thể hiện bằng một chứng khoán toàn cầu.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng thứ Năm, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các ý kiến pháp lý liên quan đến bản đăng ký đã được nộp như các tài liệu đính kèm cho hồ sơ SEC.
Cổ phiếu phổ thông của Atmos Energy được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán ATO. Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong tin tức gần đây khác, Tập đoàn Atmos Energy đã báo cáo kết quả tài chính quý 1 năm 2025, vượt xa kỳ vọng. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5,26 USD, vượt xa dự báo 2,88 USD, trong khi doanh thu đạt 1,95 tỷ USD, vượt mức dự kiến 1,63 tỷ USD. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này đã khiến Atmos Energy nâng dự báo EPS cho năm tài chính 2025 lên mức từ 7,20 USD đến 7,30 USD. Ngoài ra, nhà phân tích của Citi, ông Ryan Levine, đã tăng mục tiêu giá cho Atmos Energy từ 148,00 USD lên 163,00 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Điều chỉnh này phản ánh các cuộc thảo luận với Ủy ban Đường sắt Texas và cải thiện trong hướng dẫn thu nhập. Atmos Energy cũng đã đạt được tiến bộ trong các vấn đề quy định, với 3,5 tỷ USD tài sản quy định được phép theo dõi cho chi tiêu Hệ thống An toàn và Toàn vẹn sau tháng 6 năm 2024. Hơn nữa, công ty đã nộp đơn xin điều chỉnh giá hợp nhất ở Trung Texas, ảnh hưởng đến một phần cơ sở khách hàng, với quyết định dự kiến sẽ có sớm. Những phát triển này nổi bật các sáng kiến chiến lược và triển vọng tăng trưởng của Atmos Energy, đặc biệt là ở Texas.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.