Theo Geoffrey Smith
Investing.com - Thị trường trái phiếu đang chịu áp lực trở lại. Lợi tức của Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất trong ba năm sau khi bà Lael Brainard của Fed cảnh báo về việc thắt chặt chính sách nhanh hơn, trong khi Khu vực đồng tiền chung châu Âu lo sợ trước viễn cảnh bà Marine Le Pen đắc cử Tổng thống Pháp vào cuối tháng này. Cổ phiếu dự kiến mở cửa thấp hơn, Thương vụ JetBlue mua lại Spirit Airlines (NYSE: SAVE) được chú ý. Lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đã có một tháng Ba tồi tệ do Covid-19, và giá dầu tăng khi các giám đốc điều hành của các công ty dầu lớn nhất chuẩn bị cho một phiên điều trần trước Quốc hội. Dưới đây là những điều bạn cần biết trên thị trường tài chính vào thứ Tư, ngày 6 tháng Tư.
1. Trái phiếu chịu áp lực sau bình luận của ông Brainard; Deutsche Bank dự báo suy thoái vào năm 2023
Thị trường trái phiếu được chú ý sau khi Lael Brainard, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, cảnh báo về việc bảng cân đối của Fed sẽ giảm "nhanh chóng" sớm nhất là trong tháng Năm.
Phản ứng lại các bình luận, Deutsche Bank (DE: DBKGn) DBKGn đã trở thành ngân hàng lớn đầu tiên thông báo về cuộc suy thoái của Hoa Kỳ vào năm 2023 do chính sách tiền tệ thắt chặt.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10-năm đạt mức cao nhất trong ba năm sau khi ông Brainard cảnh báo về mức độ "tối quan trọng" để giảm lạm phát, sử dụng cả lãi suất và thắt chặt định lượng. Sau khi điều chỉnh một cách khiêm tốn, lợi tức đã tăng trở lại qua đêm để tăng 1 điểm cơ bản so với mức cao nhất hôm thứ Ba là 2,63%.
Chi tiết hơn về cuộc thảo luận của Fed về tác động qua lại giữa lãi suất và chính sách định lượng có thể sẽ xuất hiện khi Fed công bố biên bản của cuộc họp tháng 3 lúc 2 giờ chiều ET (1800 GMT).
2. Các thị trường khu vực đồng tiền chung châu Âu chao đảo bởi khả năng chiến thắng của bà Le Pen
Thị trường trái phiếu ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng đang chịu áp lực, nhưng ở một góc độ khác. Cơ hội để bà Marine Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp tháng này đã tăng mạnh trong những ngày gần đây, vì nhà lãnh đạo cực hữu, chống lại Liên minh châu Âu đã lợi dụng việc giảm mức sống do lạm phát tăng vọt.
Ông Macron đã chứng kiến vị trí dẫn đầu của mình trước bà Le Pen giảm từ 15 điểm phần trăm xuống chỉ còn 3 điểm trong tháng trước. Vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào Chủ nhật.
Chênh lệch giữa lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp và Đức, một thước đo rủi ro chính trị ở trung tâm của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, tăng lên 46 điểm cơ bản, lớn nhất trong hơn ba năm .
Cũng như Mỹ, lo ngại lạm phát cũng đang ám ảnh thị trường trái phiếu châu Âu. Giá sản xuất tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Hai, mặc dù phần lớn là do nguồn cung bị thắt chặt hơn là do nhu cầu quá nóng.
3. Cổ phiếu dự kiến mở cửa thấp hơn; Thương vụ JetBlue mua lại Spirit được chú ý
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ mở cửa thấp hơn sau khi giảm mạnh vào thứ Ba trước những bình luận từ bà Brainard và của Chủ tịch Fed Kansas City, Esther George, người cũng cảnh báo về sự cần thiết phải thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn.
Đến 6:15 sáng theo giờ ET, Dow Jones tương lai đã giảm 195 điểm, tương đương 0,6%. S&P 500 tương lai giảm 0,7% trong khi Nasdaq 100 tương lai giảm 1,0%. Ba chỉ số chính đã giảm từ 0,8% đến 2,3% vào thứ Ba.
Các cổ phiếu có khả năng trở thành tiêu điểm sau này bao gồm Spirit Airlines, sau khi JetBlue đưa ra lời đề nghị mua lại.
AT&T (NYSE: T) và Discovery (NASDAQ: DISCA) cũng có khả năng được chú ý sau khi Giám đốc điều hành WarnerMedia Jason Kilar và Ann Sarnoff, Giám đốc điều hành WarnerMedia Studios and Networks, cho biết { {news-2798675||họ sẽ từ chức}} trước kế hoạch sáp nhập Discovery với AT&T.
4. Nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn trong tháng Ba
Lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc cũng giống như lĩnh vực sản xuất của nước đang bị thu hẹp vào tháng 3 khi các đợt phong toả đã cản trở lĩnh vực khách sạn và du lịch.
Caixin Services PMI đã giảm xuống còn 42 vào tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020 và thấp hơn rất nhiều so với mức 50, mức ngăn giữa tăng trưởng và thu hẹp.
Theo ước tính chính thức, số tiền mà khách du lịch chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ Thanh minh cuối tuần đã giảm xuống dưới 40% mức trước Covid, trong khi các nhà kinh tế tại Nomura lưu ý rằng khoảng 193 triệu người - chiếm khoảng 22% GDP của Trung Quốc - hiện đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong toả. Điều đó bao gồm việc phong toả gần như hoàn toàn ở Thượng Hải.
5. Phiên điều trần của các giám đốc điều hành các công ty dầu lớn nhất Mỹ trước Quốc hội; Dữ liệu dự trữ của chính phủ sắp được công bố
Các đại diện của các công ty dầu lớn nhất tại Mỹ , Big Oil, sẽ ra điều trần tại Quốc hội để đảm bảo rằng họ không lợi dụng sự tăng vọt của giá dầu thô trong năm nay để tham gia vào việc đầu cơ giá.
Chủ tịch Darren Woods của Exxon Mobil (NYSE: XOM) và Giám đốc điều hành Mike Wirth của Chevron (NYSE: CVX) đều có khả năng phải đối mặt với sự soi mói từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ, những người có nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện của cơ quan lập pháp vào giữa nhiệm kỳ năm nay do sự tức giận của người dân đối với việc giá cả tăng và mức sống bị ảnh hưởng.
Trước 6:25 sáng theo giờ ET, dầu thô Mỹ giao sau tăng 1,6% lên 103,55 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao sau tăng 1,5% ở mức 108,15 USD/thùng. Cả hai hợp đồng đều phản ứng với sự bất bình trước mức độ nhẹ nhàng của gói trừng phạt mới nhất của khối đồng tiền chung Châu Âu dành cho Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell lưu ý rằng khối này đã gửi cho Nga 35 tỷ euro tiền thanh toán năng lượng kể từ khi nước này tấn công Ukraine, so với chỉ 1 tỷ euro cho chính Ukraine.
dữ liệu dự trữ hàng tuần của chính phủ Hoa Kỳ sẽ được công bố vào lúc 10:30 sáng ET, một ngày sau khi số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho thấy dự trữ dầu thô tăng lần đầu tiên trong ba tuần.