Bởi Peter Nurse
Investing.com – Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp đang được mong chờ, trong khi AMC Entertainment (NYSE: AMC) tiếp tục biến động và giá dầu thô tiếp tục tăng cao hơn. Cổ phiếu dự kiến giảm, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động M&A gần đây. Bản tin thị trường vào thứ Sáu, ngày 4 tháng Sáu.
1. Báo cáo bảng lương
Thị trường lao động Mỹ dường như đang sôi sục với số liệu báo cáo trợ cấp thất nghiệp hôm thứ Năm và dữ liệu việc làm trong khu vực tư nhân vượt quá mong đợi, nhưng giờ đây, sự chú ý chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 5.
Kỳ vọng vào đầu tuần là 650.000 việc làm đã được bổ vào tháng trước, nhưng sau ngày thứ Năm, dự kiến có thể còn có thể tăng cao hơn nữa
Các điều kiện có lợi cho việc khôi phục số liệu việc làm như sự thành công của chương trình tiêm chủng trên toàn quốc đã dẫn đến hàng triệu người lớn đã được tiêm chủng đầy đủ, ít hạn chế về đi lại hơn, các trường học mở cửa trở lại và các văn phòng cũng đã mở cửa trở lại.
Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy vào thứ Năm cho thấy mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, trong khi các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã giảm xuống dưới 400.000 ,lần đầu tiên trong thời kỳ đại dịch.
Điều duy nhất ngăn các nhà kinh tế tiếp tục dự đoán xu hướng tăng là sự thận trọng sau bất ngờ lớn của tháng trước. Vào tháng 4, số việc làm mới chỉ tăng 266.000, mặc dù các nhà kinh tế đã dự đoán con số là 1 triệu.
Các nhà phân tích tại công ty quản lý đầu tư Brooks Macdonald cho biết: “Cách giải thích chính của báo cáo này là tình trạng thiếu lao động và các vấn đề chuỗi cung ứng đang kìm hãm các con số hơn là sự thiếu động lực kinh tế.”
Hôm thứ Năm, Chủ tịch Ngân hàng Fed New York, John Williams (NYSE: WMB), cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn còn cách xa thời điểm mà ngân hàng trung ương có thể bắt đầu rút lại sự hỗ trợ của mình.
Và một số liệu từ báo cáo về bảng lương mạnh mẽ không có khả năng tác động đến ngân hàng trung ương, nơi các quan chức đang tìm kiếm sự phục hồi thị trường lao động trên diện rộng trước khi tăng lãi suất và giảm 120 tỷ đô la mua tài sản hàng tháng, nhưng nó có thể phần nào đó gia tăng áp lực.
2. Cổ phiếu Mỹ giảm trong sự thận trọng của các nhà đầu tư
Chứng khoán Mỹ dự kiến giảm trong phiên mở cửa ngày thứ 6.
Đến 6:30 AM ET, hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 35 điểm, tương đương 0,1%, chỉ còn hơn 34.500, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,1%.
Các chỉ số chính đều giảm điểm vào phiên đóng cửa thứ Năm, với lĩnh vực công nghệ chịu áp lực bán sau các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ được công bố làm tăng triển vọng về một động thái sớm của Cục Dự trữ Liên Bang.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,1%, tương đương 23 điểm, S&P 500 giảm 0,4% trong khi Nasdaq Composite mất 1%.
Điều đó nói rằng, các chỉ số trung bình chính vẫn không cách xa mức cao nhất mọi thời đại của chúng, do được hỗ trợ bởi khoản tiền lớn của gói kích thích tài chính, một trong những dấu hiệu của sự phục hồi sau đại dịch
Các bằng chứng khác về sự phục hồi này bao gồm các dữ liệu báo cáo trợ cấp thất nghiệp tốt hơn dự kiến và dữ liệu về thu nhập công việc khối tư nhân vào thứ Năm.Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng sẽ được công bố vào cuối thứ Sáu có khả năng thiết lập xu hướng giao dịch cho phần còn lại của tháng.
Cổ phiếu meme AMC Entertainment đã giảm sau đợt huy động vốn mới vào cuối ngày thứ Năm (xem bên dưới).
Những cái tên như Crowdstrike (NASDAQ: CRWD), Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU), DocuSign (NASDAQ: DOCU) và Broadcom (NASDAQ: AVGO) cũng có khả năng được chú ý sau khi tất cả đều công bố thu nhập hàng quý sau ngày thứ Năm.
3. Cổ phiếu AMC tiếp tục biến động
Sự biến động xung quanh cổ phiếu AMC Entertainment không có dấu hiệu giảm.
Cổ phiếu trong phiênđóng cửa giảm 18% vào thứ Năm sau khi chuỗi rạp chiếu phim tiết lộ kế hoạch bán thêm vốn cổ phần với mục đích thu về 600 triệu USD bất chấp hiện thời công ty vẫn đang hoạt động yếu kém. Và việc bán ra có vẻ sẽ tiếp tục ảnh hưởng phiên giao dịch vào thứ Sáu, với giá cổ phiếu đã giảm hơn 6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa
Tuy nhiên, sự giảm giá này vẫn thấp hơn so với mức tăng giá cổ phiếu mà công ty đã trải qua, tăng gấp đôi về giá trị chỉ trong tuần này, tăng hơn 450% trong tháng trước và tăng gần 3.000% vào năm 2021.
AMC đã trở thành đứa con cưng mới của nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh sự cuồng nhiệt dâng cao đối với các cổ phiếu meme, với việc các cổ đông gạt bỏ những nghi ngờ về sự tồn tại của nó khi đối mặt với đại dịch và sự cạnh tranh tàn khốc từ các dịch vụ phát trực tuyến, đồng thời cố gắng trừng phạt các chuyên gia Phố Wall đang đặt cược sự sụp đổ của nó.
Việc AMC cố gắng đảm bảo bảng cân đối kế toán của mình ở các mức giá cổ phiếu này là hợp lý, vì công ty này vẫn thua lỗ và nợ 5 tỷ USD. Và nhiều khả năng sẽ kêu gọi vốn nhiều hơn vào cuối ngày thứ Năm, họ đã đệ trình một ủy quyền sơ bộ để xin phép bán thêm 25 triệu cổ phiếu vào năm 2022.
Công ty đã công khai cảnh báo các nhà đầu tư tại đợt bán cổ phiếu rằng họ có thể thấy cổ phần của mình bị pha loãng và có thể bị lỗ nặng sau đợt chào bán mới.
4. Các thương vụ M&A tăng vọt
Các nền kinh tế lớn đang bắt đầu trỗi dậy sau sự tàn phá của đại dịch Covid-19, đi kèm việc số lượng các thương vụ sáp nhập cũng tăng vọt.
Hoạt động M&A đạt mức cao kỷ lục trong ba tháng liên tiếp tính đến tháng 5, với dữ liệu từ Refinitiv cho thấy tổng giá trị của các thương vụ đang chờ xử lý và đã hoàn thành được công bố từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 2,4 nghìn tỷ USD, một kỷ lục trong mọi thời đại. Riêng tháng trước đã ghi nhận các giao dịch trị giá 532,9 tỷ USD, mức cao nhất trong tháng 5.
Lucille Jones, một nhà phân tích của Refinitiv, cho biết: “Khi thị trường chứng khoán tăng mạnh tiếp tục thúc đẩy niềm tin và lãi suất vẫn ở mức thấp kỷ lục khiến việc vay nợ để mua lại trở nên dễ dàng hơn.”
Mỹ là nơi xảy ra phần lớn các thương vụ sát nhập với tổng trị giá lên tới 1,3 nghìn tỷ đô la trong năm nay, trong khi châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương lần lượt đạt 411 tỷ đô la và 387 tỷ đô la.
Nhiều thương vụ sát nhập diễn ra trong ngành giải trí truyền thông chứ không phải các ngành công nghệ như thường thấy như vụ sáp nhập WarnerMedia và Discovery (NASDAQ: DISCA) trị giá 43 tỷ đô la và Amazon (NASDAQ: AMZN) mua lại hãng phim nổi tiếng MGM với giá 8,5 tỷ đô la sau khi đại dịch giúp các công ty dịch vụ phát trực tuyến tăng giá trị.
5. Giá dầu thô tăng
Giá dầu thô đã tăng cao hơn vào thứ Sáu, tiếp tục đà tăng gần đây lên mức cao nhất trong nhiều năm trong bối cảnh lạc quan rằng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch.
Đến 6:30 AM ET, dầu thô Mỹ tăng 0,5% lên mức 69,15 USD/thùng, leo lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Dầu Brent tăng 0,5% ở mức 71,65 USD, sau khi leo lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2019. Cả hai hợp đồng này đều tăng khoảng 5 USD trong hai tuần qua.
Niềm tin đang tràn ngập thị trường dầu mỏ khi cho rằng nhu cầu sẽ tăng trong nửa cuối năm khi Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu đang dẫn đầu sự phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch, bất chấp sự trở lại của Covid-19 ở các khu vực châu Á.
Các kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến vào thứ Năm là một trong những dấu hiệu khác giúp cho việc tăng giá cho thị trường, với dữ liệu từ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ cho thấy mức giảm chỉ hơn 5 triệu thùng trong tuần trước, lớn hơn mức giảm 2,4 triệu thùng dự kiến.
Tuy nhiên, những nghi ngờ về tính bền vững của các mức giá này đang bắt đầu xuất hiện.
Giám đốc điều hành của công ty sản xuất dầu Nga Gazprom (MCX: GAZP) nói rằng “điều quan trọng là không để thị trường quá nóng” và “giá dầu trong khoảng 65 đến 70 đô la một thùng sẽ không ổn định trong dài hạn”, trong khi Giám đốc điều hành của Lukoil cho biết “chúng ta không nên để giá tăng mạnh”.
Điều này sẽ khiến các cuộc họp sắp tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nhà sản xuất hàng đầu khác, bao gồm Nga, trở thành tiêu điểm chú ý của thị trường.
Các nhà phân tích tại ING cho biết: “Do giá dầu Brent hiện đang giao dịch trên 70 USD / thùng, nên áp lực tăng sản lượng có thể sẽ tăng lên”.
Vào cuối thứ Sáu, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào bản cập nhật hàng tuần mới nhất từ Baker Hughes về số lượng giàn khoan dầu, trong khi CFTC sẽ công bố các cam kết hàng tuần của các nhà giao dịch.