Các quỹ phòng hộ đã báo cáo một loạt các hoạt động đa dạng trong nửa đầu năm 2024, với một số quỹ kiếm được lợi nhuận đáng kể trong khi những quỹ khác phải vật lộn để duy trì động lực. Đáng chú ý, Caxton Associates, dẫn đầu bởi Andrew Law, đã kết thúc tháng trước mà không có thay đổi nào sau khi tăng 4% tính đến cuối tháng 5. Ngược lại, quỹ hàng đầu của Bridgewater Associates báo cáo mức tăng 14,4% tính đến ngày 26/6.
Toàn ngành công nghiệp đã chứng kiến sự tăng trưởng khiêm tốn, với chỉ số Quỹ phòng hộ toàn cầu HFR báo cáo mức tăng 2,89% vào giữa năm. Điều này xảy ra trong giai đoạn cổ phiếu công nghệ đã thúc đẩy thị trường toàn cầu, với chỉ số chứng khoán thế giới 47 quốc gia của MSCI tăng khoảng 11% và S&P 500 tăng 15%, một phần được thúc đẩy bởi các công ty lớn như NVIDIA (NASDAQ: NVDA).
Trong bối cảnh thị trường này, một số quỹ phòng hộ đa chiến lược đã xuất sắc. Cinctive Capital đạt mức tăng 11%, hưởng lợi từ các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực chịu ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, như năng lượng, tiện ích và công nghệ. Quỹ hàng đầu của Schonfeld Strategic Advisors tăng 10,3% và Chiến lược AQR Apex tăng 13,5%, vượt qua những gã khổng lồ trong ngành Citadel và Millennium Management.
Các quỹ phòng hộ cổ phiếu dài / ngắn cơ bản toàn cầu cũng hoạt động tốt, với mức tăng 7,55% được báo cáo trong một ghi chú môi giới chính của Goldman Sachs. Các quỹ hàng đầu trong danh mục này gần như đạt mức tăng 15%, trong khi các quỹ hoạt động thấp hơn phải đối mặt với mức giảm 2,22%.
Coatue Management, dưới thời Philippe Laffont, đã tăng 9,2% trong nửa đầu năm nay. Quỹ Đa dạng của Aspect Capital, sử dụng phương pháp giao dịch có hệ thống, đã mang lại lợi nhuận 14,27% trong cùng kỳ, với các giao dịch thành công trên thị trường nông sản, tiền tệ và cổ phiếu.
Tuy nhiên, các quỹ phòng hộ có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai, vì thị trường đã trở nên đắt đỏ hơn so với năm trước và sự không chắc chắn đã tăng lên, theo Mario Unali, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Kairos Partners.
Các điểm nổi bật về hiệu suất từ các quỹ phòng hộ khác nhau trong nửa đầu năm 2024 bao gồm:
- Đối tác chiến lược Schonfeld: 10,3%
- Citadel Wellington: 8,1%
- Giao dịch chiến thuật thành cổ: 13,7%
- Cổ phiếu Citadel Global: 9,9%
- Thu nhập cố định toàn cầu: 2,2%
- Bridgewater Pure Alpha: 14,4% (tính đến ngày 26 tháng 6)
- Marshall Wace Eureka: 10,4%
- Marshall Wace Market Neutral TOPS: 14,47%
- Cơ hội toàn cầu của Marshall Wace: 8,06%
- Winton Multistrategy: 10,1%
- Giao dịch theo xu hướng đa dạng Winton: 9,5%
- Khía cạnh vốn đa dạng: 14,27%
- Quản lý thiên niên kỷ: 6,9%
- Quản lý áo khoác: 9,2%
- Vốn đầu tư: 11%
- Caxton Associates: 0%
- Đỉnh AQR: 13,5%
Các màn trình diễn đa dạng nhấn mạnh bản chất phức tạp của các chiến lược quỹ phòng hộ và những thách thức của việc đo điểm chuẩn trong môi trường thị trường năng động.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.