Xerox hoàn tất thương vụ mua lại Lexmark trị giá 1,5 tỷ USD

NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX), hiện được định giá 709 triệu USD về vốn hóa thị trường, đã hoàn tất việc mua lại Lexmark International, Inc. từ Ninestar Corporation, PAG Asia Capital và Shanghai Shouda Investment Centre với giá 1,5 tỷ USD, bao gồm nợ ròng và các khoản nợ được tiếp nhận. Theo dữ liệu từ InvestingPro, thương vụ này diễn ra khi cổ phiếu của Xerox giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ quay trở lại có lãi trong năm nay.

Giao dịch này kết hợp hai công ty lớn trong ngành công nghiệp in ấn, với tổ chức thống nhất hiện phục vụ hơn 200.000 khách hàng trên hơn 170 quốc gia và vận hành 125 cơ sở sản xuất và phân phối tại 16 quốc gia. Mặc dù gặp phải những thách thức thị trường gần đây dẫn đến sự sụt giảm 50% giá cổ phiếu trong năm qua, Xerox vẫn duy trì việc chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, thể hiện khả năng phục hồi tài chính. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Xerox, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Ông Steve Bandrowczak sẽ tiếp tục giữ vị trí CEO của Xerox, lãnh đạo đội ngũ điều hành gồm các lãnh đạo từ cả hai công ty. Ông Allen Waugerman sẽ từ chức chủ tịch và CEO của Lexmark sau khi hoàn tất thương vụ.

"Với việc mua lại Lexmark, Xerox hiện đứng trong top 5 ở mọi phân khúc in ấn chính và là nhà lãnh đạo thị trường trong dịch vụ in ấn được quản lý," ông Bandrowczak cho biết trong một tuyên bố.

Thương vụ mua lại được tài trợ thông qua kết hợp tiền mặt hiện có và tài trợ nợ. Với doanh thu hàng năm hiện tại là 6,17 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh ở mức 1,09, Xerox kỳ vọng giao dịch sẽ làm tăng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do năm 2025, với khoảng 240 triệu USD tiết kiệm chi phí liên quan đến giao dịch dự kiến vào cuối năm thứ hai sau khi hoàn tất. Phân tích của InvestingPro tiết lộ một số chỉ số và thông tin quan trọng bổ sung về vị thế tài chính của Xerox, với hơn 30 ProTips độc quyền dành cho người đăng ký.

Jefferies LLC đóng vai trò cố vấn tài chính cho Xerox, với Citi cũng cung cấp tư vấn tài chính. Morgan Stanley & Co. LLC đóng vai trò cố vấn tài chính cho Lexmark, trong khi Strait Capital Management tư vấn cho Ninestar Corporation.

Thương vụ mua lại đại diện cho một bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi chiến lược của Xerox khi công ty nhằm mục đích củng cố hoạt động kinh doanh lõi bằng cách mở rộng vào các phân khúc đang phát triển của thị trường in ấn đồng thời tăng công suất sản xuất và phạm vi phân phối.

Theo tuyên bố trong thông cáo báo chí, tổ chức kết hợp sẽ cung cấp danh mục đa dạng hơn về các giải pháp in ấn và dịch vụ in ấn được quản lý cho khách hàng và đối tác trên toàn cầu.

Trong tin tức gần đây khác, Xerox Holdings Corporation đã thông báo giảm cổ tức hàng quý xuống còn 0,025 USD mỗi cổ phiếu, một quyết định được đưa ra để chuẩn bị cho việc mua lại Lexmark sắp tới. Công ty cũng đã phát hành 100 triệu USD trái phiếu bảo đảm cao cấp, sẽ giúp tài trợ cho việc mua lại Lexmark và trả nợ còn tồn đọng của Lexmark. Thương vụ mua lại này, được định giá 1,5 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 3 năm 2025, chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Trong một động thái chiến lược, Xerox đã bổ nhiệm hai giám đốc điều hành chủ chốt của Lexmark vào đội ngũ lãnh đạo, nâng cao khả năng tích hợp công nghệ của Lexmark.

Gần đây, các cổ đông của Xerox đã phê duyệt một sửa đổi đối với kế hoạch khuyến khích hiệu suất và vốn chủ sở hữu của công ty, tăng số lượng cổ phiếu có sẵn để phát hành. Hơn nữa, Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Xerox xuống 4,50 USD, duy trì xếp hạng Giữ. Điều này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý 1 của Xerox, cho thấy doanh thu và biên lợi nhuận yếu hơn nhưng cũng nổi bật với việc thực hiện vững chắc và tăng trưởng trong các lắp đặt cấp độ đầu vào. Xerox đã tái khẳng định hướng dẫn tài chính năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức thấp một chữ số và biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh ít nhất là 5%.

Công ty cũng đang thấy những lợi ích ban đầu từ việc tích hợp ITsavvy, với chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù gặp thách thức trong xu hướng hậu mãi, Xerox kỳ vọng sẽ có cải thiện trong hai đến ba quý tới. Ngoài ra, công ty đang chuẩn bị cho việc tích hợp Lexmark, hiện đang ở giai đoạn cuối, với việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý từ Trung Quốc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.