Xenia Hotels có kế hoạch cung cấp trái phiếu cao cấp trị giá 365 triệu đô la

ORLANDO - Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE: XHR), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) tập trung vào các khách sạn sang trọng và cao cấp, đã công bố ý định cung cấp 365 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào năm 2030. Việc chào bán, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, sẽ được thực hiện bởi đối tác điều hành của nó, XHR LP.

Các ghi chú cao cấp sẽ được đảm bảo bởi Xenia và một số công ty con cũng là người bảo lãnh cho các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành. Số tiền thu được từ các ghi chú, cùng với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng sửa đổi của Xenia từ ngày 4/11/2024, nhằm mục đích mua lại 6,375% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2025 và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan.

Những ghi chú này và bảo lãnh của chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chúng sẽ chỉ có sẵn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. người trong giao dịch ra nước ngoài.

Xenia, công ty sở hữu 31 khách sạn và khu nghỉ dưỡng bao gồm 9.408 phòng trên 14 tiểu bang, điều hành các tài sản dưới các thương hiệu lớn như Marriott, Hyatt và Hilton. Chiến lược của công ty nhắm vào 25 thị trường lưu trú hàng đầu của Hoa Kỳ và các điểm đến giải trí quan trọng.

Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo định nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, cho thấy kỳ vọng của ban quản lý đối với các sự kiện trong tương lai. Tuy nhiên, những tuyên bố này không đảm bảo hiệu suất và phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.

Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác, cũng không đóng vai trò là thông báo mua lại cho 6,375% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2025.

Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Xenia Hotels & Resorts, Inc. và không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc xác nhận các kế hoạch hoặc chứng khoán của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Xenia Hotels & Resorts đã báo cáo khoản lỗ ròng 7,1 triệu đô la trong quý thứ ba gần đây, cùng với EBITDAre đã điều chỉnh là 44,3 triệu đô la. Bất chấp những thách thức như bão và gián đoạn cải tạo, công ty đã chứng kiến mức tăng RevPAR 1,5% trong danh mục đầu tư của mình. Việc cải tạo đáng kể tại Grand Hyatt Scottsdale Resort đã dẫn đến việc khởi động lại, với sự đầu tư đáng kể vào những cải tiến dự kiến trong suốt cả năm. Tuy nhiên, Xenia đã điều chỉnh hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm xuống do xu hướng nhu cầu gần đây và tác động của cơn bão Milton.

Trên một lưu ý tươi sáng hơn, công ty duy trì một triển vọng tích cực, với các đặt phòng nhóm trong tương lai mạnh mẽ và sự gia tăng chi tiêu vốn được lên kế hoạch trong năm. Hơn nữa, các tài sản được cải tạo của công ty, chẳng hạn như Grand Bohemian Orlando và Kimpton Canary Santa Barbara, đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ. Bất chấp việc điều chỉnh giảm hướng dẫn EBITDAre điều chỉnh cả năm, Xenia Hotels & Resorts vẫn lạc quan về kết quả hoạt động trong tương lai, đặc biệt là cho năm 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Thông báo gần đây của Xenia Hotels & Resorts về việc cung cấp trái phiếu cao cấp trị giá 365 triệu đô la phù hợp với một số chỉ số và xu hướng tài chính quan trọng được nêu bật bởi dữ liệu InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,57 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực khách sạn sang trọng và cao cấp REIT.

Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng Xenia đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", với giá cổ phiếu ở mức 97,1% so với mức đỉnh. Hiệu suất mạnh mẽ này được hỗ trợ thêm bởi tổng lợi nhuận giá mạnh mẽ 22,46% trong ba tháng qua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào các động thái chiến lược của công ty, bao gồm cả sáng kiến tái cấp vốn nợ này.

Tỷ suất cổ tức của công ty là 3,12% và tăng trưởng cổ tức đáng chú ý 20% trong mười hai tháng qua có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Chiến lược cổ tức này, cùng với những nỗ lực của công ty để tối ưu hóa cơ cấu nợ thông qua việc chào bán trái phiếu mới, có thể góp phần vào sự ổn định tài chính và lợi nhuận của cổ đông.

Dữ liệu của InvestingPro cũng tiết lộ rằng doanh thu của Xenia trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 1,03 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 24,49%. Trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức với tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, như đã lưu ý trong một InvestingPro Tip khác, việc tập trung vào các tài sản sang trọng và cao cấp ở các thị trường chính có thể giúp duy trì lợi thế cạnh tranh.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 8 Mẹo InvestingPro dành cho Xenia Hotels & Resorts, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.