Wix dự định chào bán 750 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

NEW YORK - Nền tảng xây dựng trang web Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX), hiện được định giá 8,56 tỷ USD và đang có đà tăng trưởng mạnh với mức tăng 8,5% trong tuần trước, đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch chào bán 750 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện trong một đợt chào bán riêng lẻ. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang bị định giá thấp hơn một chút dựa trên các tính toán Giá Trị Hợp Lý.

Các trái phiếu không lãi suất này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Wix dự kiến sẽ cấp cho người mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 112,5 triệu USD trái phiếu.

Theo thông báo của công ty, các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thường của Wix, hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của Wix. Việc chuyển đổi sẽ khả thi trong một số điều kiện nhất định trước ngày 15 tháng 3 năm 2030, và bất cứ lúc nào sau đó cho đến hai ngày giao dịch trước khi đáo hạn.

Liên quan đến đợt chào bán này, Wix dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với những người mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ, dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, mua lại khoảng 50-75 triệu USD cổ phiếu thường của mình theo chương trình mua lại cổ phiếu hiện tại, và cho các mục đích công ty nói chung.

Việc mua lại cổ phiếu đồng thời sẽ được thực hiện thông qua các giao dịch thương lượng riêng với mức giá bằng giá đóng cửa cổ phiếu của Wix vào ngày định giá.

Các trái phiếu và cổ phiếu tiềm năng cơ sở chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A.

Dựa trên thông cáo báo chí, đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, với các điều khoản cuối cùng bao gồm giá chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Wix, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn như một phần trong phạm vi bảo hiểm của hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Wix.com đã có một số thông báo và cập nhật đáng chú ý. Công ty đã báo cáo về việc mở rộng đáng kể chương trình mua lại cổ phiếu, với 200 triệu USD bổ sung được phê duyệt, có khả năng tăng tổng ủy quyền mua lại lên 500 triệu USD. Động thái này diễn ra sau khi mua lại 300 triệu USD cổ phiếu thường kể từ đầu năm 2025. Về mặt thu nhập, CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Wix.com từ Giữ lên Mua, trích dẫn dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Công ty dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong hai năm chậm hơn nhưng vẫn mạnh mẽ ở mức 13% đến năm 2026, với doanh thu dự kiến sẽ tăng lên 2,3 tỷ USD vào năm 2026.

Trong khi đó, Citizens JMP đã duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường đối với Wix.com nhưng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 160 USD, giảm từ 250 USD, do các khoản đầu tư vào Base44 ảnh hưởng đến kỳ vọng thu nhập hoạt động. UBS cũng đã sửa đổi mục tiêu giá cho công ty, giảm xuống còn 200 USD từ 230 USD, mặc dù Wix.com đã nâng hướng dẫn đặt hàng cả năm thêm 15 triệu USD. UBS cho rằng sự điều chỉnh này là do lo ngại về biên lợi nhuận, ngay cả khi công ty cho thấy hiệu suất nhóm mạnh mẽ và các chỉ số được cải thiện. Những phát triển này phản ánh một giai đoạn năng động đối với Wix.com, với các nhà phân tích bày tỏ triển vọng khác nhau dựa trên hiệu suất gần đây và các quyết định chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.