Wedbush tăng Zoom lên Outperform, đặt mục tiêu 85 USD

Hôm thứ Năm, Wedbush đã nâng cấp cổ phiếu Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM) từ Trung lập lên Vượt trội, đặt mục tiêu giá là 85,00 đô la.

Công ty lưu ý rằng bất chấp áp lực cạnh tranh trên thị trường Voice / UCaaS, doanh thu doanh nghiệp của Zoom đã tăng lên chiếm 59% tổng doanh thu trong quý gần đây nhất, đánh dấu mức tăng 1% theo quý.

Zoom dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng tốc trở lại của doanh thu doanh nghiệp trong suốt nửa cuối năm 2025. Trong khi tỷ lệ duy trì ròng của doanh nghiệp đã phải đối mặt với những cơn gió ngược nhẹ từ việc bán thêm và rời bỏ, công ty đã báo cáo tỷ lệ rời bỏ giảm xuống còn 2,9%.

Sự cải thiện này được cho là do việc thực thi nghiêm ngặt hơn đối với các tài khoản có khoản thanh toán chưa thanh toán, điều này đã mang lại sự ổn định hơn cho Tỷ lệ duy trì doanh thu thuần (NRR) của Zoom và dự kiến sẽ tăng tốc sang năm tài chính 2026.

Việc sử dụng nền tảng của Zoom ngày càng tăng trong số các khách hàng của mình, dẫn đến chi tiêu cao hơn và giảm tỷ lệ rời bỏ. Đáng chú ý, 13% khách hàng doanh nghiệp hiện đang mua ba sản phẩm trở lên từ Zoom, chiếm 66% tổng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty. Những khách hàng này đã thấy sự cải thiện đáng kể 52% trong tỷ lệ rời bỏ đồng đô la ròng.

Công ty cũng đang trải qua tỷ lệ thâm nhập tài khoản thấp cho các dịch vụ bổ sung của mình, chẳng hạn như Zoom Phone, Zoom Rooms và Contact Center, với mức độ thâm nhập dưới 20%. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa khi công ty mở rộng các dịch vụ của mình trong cơ sở khách hàng hiện tại.

Inve Zoom Video nsights

Để bổ sung cho việc phân tích Zoom Video Communications (ZM), bạn nên xem xét một số chỉ số tài chính và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của Zoom trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ở mức 4,53 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 3,17% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với cuộc thảo luận của bài viết về tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp của Zoom và tiềm năng mở rộng hơn nữa.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Zoom đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 82,57, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Chỉ số định giá này đặc biệt phù hợp khi bài viết tập trung vào tiềm năng của Zoom trong việc tăng tốc lại doanh thu doanh nghiệp và tăng mức sử dụng nền tảng giữa các khách hàng.

Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng Zoom hoạt động với dự trữ tiền mặt cao so với vốn hóa thị trường, điều này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính để đầu tư vào các chiến lược phát triển và mở rộng sản phẩm được đề cập trong bài viết, chẳng hạn như Zoom Phone và Contact Center.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích Zoom Video toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho Truyền thông video Zoom, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.