IRVING, Texas - Vistra Corp. (NYSE: VST), một công ty bán lẻ điện và phát điện tích hợp Fortune 500, đã công bố bắt đầu chào bán riêng lẻ các ghi chú có bảo đảm cao cấp. Đợt chào bán này bao gồm các ghi chú đến hạn vào năm 2026 và 2034, nhằm huy động ít nhất 1,25 tỷ USD. Các ghi chú sẽ là nghĩa vụ bảo đảm của Công ty TNHH Hoạt động Vistra, được bảo lãnh bởi các công ty con cụ thể và được bảo đảm bằng lợi ích ưu tiên hàng đầu trong tài sản thế chấp cũng được cam kết theo hợp đồng tín dụng năm 2016.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty. Chúng bao gồm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có, tài trợ thanh toán sớm các khoản thanh toán trả góp giá mua cho Vistra Vision LLC và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan đến việc chào bán. Cụ thể, Vistra dự định sử dụng khoảng 506 triệu USD để thanh toán trả góp cho Avenue Capital Management II, L.P. cho lợi ích vốn chủ sở hữu của Vistra Vision, với kế hoạch thanh toán vào ngày 31/12/2024.
Vistra tuyên bố rằng việc dập tắt sớm các khoản thanh toán trả góp mua Vistra Vision, ban đầu đến hạn vào năm 2025 và 2026, thể hiện một giao dịch trung lập về đòn bẩy và giá trị hiện tại ròng. Việc chào bán không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và chỉ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là Hoa Kỳ. Người.
Sau khi định giá thành công đợt chào bán, Vistra có kế hoạch sửa đổi hợp đồng mua đơn vị hiện có với Avenue, dẫn đến tổng số tiền thanh toán khoảng 820 triệu đô la cho việc mua cổ phần của Vistra Vision, bao gồm khoản thanh toán đóng cửa dự kiến ban đầu là 314 triệu đô la.
Vistra hoạt động trên khắp Hoa Kỳ, từ California đến Maine, tập trung vào độ tin cậy, khả năng chi trả và tính bền vững trong lĩnh vực năng lượng. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm nhiều cơ sở sản xuất điện, từ khí đốt tự nhiên đến lưu trữ năng lượng pin.
Thông tin liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định. Những tuyên bố này không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể. Vistra đã không cam kết cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào sau ngày chúng được đưa ra.
Trong các tin tức gần đây khác, Vistra Corp. đã công bố chào bán riêng lẻ các trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2026 và 2034 như một phần của chiến lược tài chính rộng lớn hơn sau khi mua lại Energy Harbor Corp. Công ty cũng tiết lộ dữ liệu tài chính pro forma chưa được kiểm toán, cung cấp ảnh chụp nhanh giả định về tình trạng tài chính của công ty sau khi mua lại. Ngoài ra, Vistra Corp. đã báo cáo thu nhập quý 3 mạnh mẽ, đáp ứng kỳ vọng đã sửa đổi với doanh thu 1,444 tỷ USD và đã nâng hướng dẫn EBITDA cho năm 2024 lên từ 5,0 tỷ USD đến 5,2 tỷ USD. BMO Capital Markets đã duy trì xếp hạng Outperform trên Vistra và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 151 USD.
Công ty cũng đã công bố khoản thanh toán thuế hàng năm sắp tới là 392.481 đô la đến hạn vào đầu tháng Mười Hai cho những người nắm giữ kỷ lục về một số quyền nhất định. Hơn nữa, Vistra đã chỉ ra kế hoạch mua lại cổ phiếu ít nhất 3,25 tỷ đô la từ năm 2024 đến năm 2026 và có sẵn 1,5 tỷ đô la vốn gia tăng để phân bổ đến cuối năm 2026. Vistra đang khám phá các cơ hội tăng trưởng đa dạng, bao gồm các dự án năng lượng khác nhau, một trong số đó đang được xem xét tại Comanche Peak.
Đối với năm 2025, Vistra đã dự kiến EBITDA dao động từ 5,5 tỷ đô la đến 6,1 tỷ đô la và dòng tiền tự do từ 3,0 tỷ đô la đến 3,6 tỷ đô la. Công ty có kế hoạch phân bổ 700 triệu đô la vốn cho các sáng kiến tăng trưởng trong hai năm tới, tập trung vào các dự án năng lượng mặt trời cho các khách hàng lớn như Amazon và Microsoft. Đây là một trong những phát triển gần đây tại Vistra.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo gần đây của Vistra Corp. về việc chào bán riêng lẻ các trái phiếu có bảo đảm cao cấp phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Theo dữ liệu của InvestingPro, Vistra tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 49,89 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng.
Sức khỏe tài chính của công ty càng được nhấn mạnh bởi doanh thu ấn tượng 16,27 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 53,89% trong quý 3/2023 so với quý trước. Hiệu suất doanh thu mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng của Vistra để thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng, chẳng hạn như các ghi chú được đề xuất.
InvestingPro Tips nêu bật sức mạnh tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Vistra. Công ty đã tăng cổ tức 6 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của Vista vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc có thể mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ trong tổng lợi nhuận đặc biệt là 326,58% trong năm qua, vượt trội đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn. Sự trở lại ấn tượng này phù hợp với InvestingPro Tip ghi nhận lợi nhuận cao của Vistra trong năm và thập kỷ qua.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Vistra Corp., cung cấp phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.