IRVING, Texas - Vistra Corp. (NYSE: VST), một công ty bán lẻ điện và phát điện tích hợp, đã công bố hôm thứ Hai về việc bắt đầu chào bán riêng lẻ các ghi chú có bảo đảm và không có bảo đảm cao cấp.
Công ty đang nhắm mục tiêu người mua tổ chức đủ điều kiện cho các ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2034 và các ghi chú không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032. Các đợt chào bán này đang được thực hiện theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Các ghi chú có bảo đảm sẽ được hỗ trợ bởi lợi ích bảo đảm ưu tiên hàng đầu đối với tài sản và tài sản đáng kể thuộc sở hữu của Vistra Operations Company LLC, một công ty con của Vistra Corp., ngoại trừ Vistra Vision LLC và các công ty con. Các ghi chú không có bảo đảm, ngược lại, sẽ không được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp.
Cả hai ghi chú sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con cũng hỗ trợ hợp đồng tín dụng hiện tại của công ty. Tài sản thế chấp cho các ghi chú có bảo đảm sẽ được giải phóng nếu khoản nợ dài hạn không có bảo đảm cao cấp của tổ chức phát hành nhận được xếp hạng đầu tư từ ít nhất hai trong ba cơ quan xếp hạng, với điều khoản đảo ngược nếu xếp hạng sau đó bị hạ cấp hoặc rút lại.
Vistra dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm tái cấp vốn cho các kỳ hạn nợ năm 2024 sắp tới và trang trải các chi phí liên quan đến các dịch vụ này. Các lễ vật không phụ thuộc lẫn nhau.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Vistra Corp. và không cấu thành một đề nghị bán chứng khoán được mô tả.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vistra Corp. (NYSE: VST) điều hướng thị trường tài chính với các dịch vụ mới nhất của các ghi chú có bảo đảm và không có bảo đảm cao cấp, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 25,96 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 20,63, định giá của Vistra dựa trên quy mô và thu nhập đáng kể của nó. Tỷ lệ giá / sổ sách của công ty ở mức 9,17, cho thấy mức định giá cao hơn so với giá trị sổ sách của nó, điều này có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số khía cạnh tích cực trong chiến lược tài chính và hiệu suất thị trường của Vistra. Ban lãnh đạo của công ty đã thể hiện sự tự tin thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và Vistra đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bằng cách tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp. Những hành động này, cùng với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho thấy một nền tảng tài chính mạnh mẽ và cách tiếp cận chủ động để quản lý vốn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Vistra Corp., có thể được truy cập thông qua trang dành riêng cho Vistra tại https://www.investing.com/pro/VST. Tại đây, các nhà đầu tư có thể khám phá tổng cộng 14 Mẹo InvestingPro đi sâu vào các khía cạnh khác nhau về hiệu suất và triển vọng của công ty. Để nâng cao hơn nữa nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào thông tin chi tiết và dữ liệu độc quyền có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.