IRVING, Texas - Vistra Corp. (NYSE: VST), một công ty bán lẻ điện và phát điện tích hợp hàng đầu, đã định giá một đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu có bảo đảm cao cấp với tổng trị giá 1.25 tỷ đô la. Đợt chào bán bao gồm 500 triệu đô la tiền giấy đến hạn vào năm 2026 và 750 triệu đô la đến hạn vào năm 2034, nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Mỹ. Người.
Các tờ tiền năm 2026 có giá 99,948% mệnh giá và sẽ chịu lãi suất 5,050% mỗi năm, trong khi các ghi chú năm 2034 có giá 99,903% mệnh giá với lãi suất 5,700% mỗi năm. Vistra Operations Company LLC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn gián tiếp của Vistra, sẽ phát hành các ghi chú, sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con của tổ chức phát hành.
Tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm tái cấp vốn cho khoản nợ hiện có, thanh toán sớm các khoản thanh toán trả góp giá mua cho Vistra Vision LLC và bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan đến chào bán. Cụ thể, công ty có kế hoạch sử dụng khoảng 506 triệu USD để thanh toán nghĩa vụ đối với Avenue Capital Management II, L.P. đối với lợi ích vốn chủ sở hữu tại Vistra Vision, với khoản thanh toán dự kiến vào ngày 31/12/2024.
Vistra nhấn mạnh bản chất trung lập của đòn bẩy và giá trị hiện tại ròng dương, với lý do lãi suất ngụ ý thấp hơn và thời gian thanh toán thuận lợi. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 4/12/2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Các ghi chú, được bảo đảm bằng lợi ích bảo đảm ưu tiên hàng đầu trong tài sản thế chấp cũng được cam kết theo Thỏa thuận tín dụng của tổ chức phát hành, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ.
Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và trình bày chi tiết thực tế về đợt chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được, mà không xác nhận các khiếu nại của Vistra Corp.
Trong các tin tức gần đây khác, Vistra Corp đã bắt đầu chào bán riêng lẻ các trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2026 và 2034, nhằm huy động 1,25 tỷ đô la cho các mục đích chung của công ty, bao gồm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có. Công ty cũng báo cáo thu nhập quý 3 mạnh mẽ, đáp ứng kỳ vọng với doanh thu 1,444 tỷ USD và nâng hướng dẫn EBITDA cho năm 2024 lên từ 5,0 tỷ USD đến 5,2 tỷ USD. BMO Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform trên Vistra, tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 151 USD.
Ngoài ra, Vistra đã công bố khoản thanh toán thuế hàng năm sắp tới là 392.481 đô la do những người nắm giữ kỷ lục về một số quyền nhất định. Công ty cũng tiết lộ kế hoạch mua lại cổ phiếu ít nhất 3,25 tỷ USD từ năm 2024 đến năm 2026 và có sẵn 1,5 tỷ USD vốn gia tăng để phân bổ đến cuối năm 2026.
Đối với năm 2025, Vistra dự kiến EBITDA dao động từ 5,5 tỷ USD đến 6,1 tỷ USD và dòng tiền tự do từ 3,0 tỷ USD đến 3,6 tỷ USD. Công ty cũng có kế hoạch phân bổ 700 triệu đô la vốn cho các sáng kiến tăng trưởng trong hai năm tới, tập trung vào các dự án năng lượng mặt trời cho các khách hàng lớn như Amazon và Microsoft. Những phát triển này là một trong những tin tức gần đây từ Vistra.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc chào bán trái phiếu bảo đảm cao cấp trị giá 1,25 tỷ đô la gần đây của Vistra Corp. phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Vistra tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 52,48 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng.
Sức khỏe tài chính của công ty càng được nhấn mạnh bởi doanh thu ấn tượng 16,27 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 53,89% trong quý 3/2024 so với cùng kỳ năm trước. Hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng của Vistra để phục vụ việc phát hành nợ mới một cách hiệu quả.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Vistra đã tích cực mua lại cổ phiếu, cùng với việc chào bán nợ mới, cho thấy một cách tiếp cận cân bằng để phân bổ vốn. Công ty cũng đã tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông bên cạnh các sáng kiến tăng trưởng.
Cổ phiếu của Vistra đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá một năm là 326,58% theo dữ liệu mới nhất. Sự trở lại đặc biệt này, kết hợp với thực tế là cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào chiến lược và triển vọng tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Vistra, InvestingPro cung cấp thêm 13 lời khuyên, cung cấp một phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.