EXETER, N.H. - Vapotherm, Inc. (OTCQX: VAPO) hôm nay thông báo họ đã ký kết thỏa thuận sáp nhập dứt khoát với một thực thể được thành lập bởi Perceptive Advisors, LLC. Thỏa thuận này liên quan đến việc chuyển đổi nợ và bơm vốn mới, tạo tiền đề cho Vapotherm chuyển từ công ty đại chúng sang công ty tư nhân vào cuối năm nay.
Trong giao dịch này, các chi nhánh đầu tư do SLR Capital Partners quản lý sẽ chuyển đổi khoảng 81,0 triệu đô la nợ có kỳ hạn thành vốn chủ sở hữu ưu đãi của thực thể mới. Ngoài ra, Perceptive sẽ đầu tư 50,0 triệu đô la vốn cổ phần ưu đãi mới vào Vapotherm, số tiền này sẽ được phân bổ một phần để tài trợ cho việc xem xét sáp nhập và một số khoản thanh toán liên quan đến việc đóng cửa.
Theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập, các cổ đông của Vapotherm sẽ nhận được 2,18 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 166% so với giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày 14/6/2024. Đáng chú ý, một số cổ đông đã đồng ý trao đổi cổ phần của họ lấy quyền sở hữu trong thực thể mới thành lập.
Ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị Vapotherm, bao gồm các giám đốc độc lập và được tư vấn bởi một cố vấn tài chính độc lập, đã nhất trí đề xuất việc sáp nhập, kết luận rằng nó phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị đã tán thành khuyến nghị này và kêu gọi các cổ đông chấp thuận việc sáp nhập.
Việc hoàn thành việc sáp nhập, dự kiến vào nửa cuối năm 2024, phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm cả sự chấp thuận của cổ đông. Sau khi hoàn tất, Vapotherm sẽ ngừng giao dịch trên thị trường OTCQX.
Vapotherm, nhà phát triển và sản xuất công nghệ hô hấp tiên tiến, được biết đến với các hệ thống trị liệu tốc độ cao không xâm lấn, đã điều trị cho hơn 4,4 triệu bệnh nhân. Công nghệ của công ty được thiết kế để cung cấp hỗ trợ hô hấp mà không cần khẩu trang, tạo điều kiện cho bệnh nhân thoải mái và chăm sóc.
Cố vấn pháp lý cho các bên liên quan bao gồm Cooley LLP cho Perceptive, Latham &; Watkins LLP cho SLR và Ropes &; Grey LLP cho Vapotherm. Scalar, LLC là cố vấn tài chính cho Ủy ban đặc biệt.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vapotherm, Inc. (OTCQX: VAPO) chuẩn bị chuyển đổi từ một thực thể đại chúng sang tư nhân, điều cần thiết là các bên liên quan phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 5,1 triệu đô la, cho thấy quy mô tương đối nhỏ của công ty so với các công ty cùng ngành. Bất chấp sự gia tăng gần đây của giá cổ phiếu với lợi nhuận 13,9% trong tuần trước, viễn cảnh dài hạn cho thấy một xu hướng giảm đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là -82,62%.
Báo cáo tài chính của công ty phản ánh những thách thức, với tỷ lệ P/E âm -0,1 và biên thu nhập hoạt động âm -43,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Những con số này cho thấy Vapotherm đã hoạt động thua lỗ, điều này được chứng thực bởi InvestingPro Tips cho thấy công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay và nhanh chóng đốt tiền mặt.
Tuy nhiên, thỏa thuận gần đây với Perceptive Advisors, LLC và việc chuyển đổi nợ của SLR Capital Partners, cùng với việc bơm tiền mặt, có thể cung cấp sự tái cấu trúc tài chính cần thiết cho những nỗ lực trong tương lai của Vapotherm. Động thái này có khả năng làm giảm bớt một số áp lực tài chính, như được chỉ ra bởi gánh nặng nợ đáng kể và thực tế là các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Vapotherm. Người đăng ký có thể truy cập danh sách toàn diện 12 Mẹo InvestingPro cho VAPO, cung cấp sự hiểu biết chi tiết hơn về các chỉ số tài chính và hành vi thị trường của công ty. Để khám phá những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/VAPO và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi độc quyền này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho các nhà đầu tư điều hướng ý nghĩa của việc chuyển đổi Vapotherm sang một công ty tư nhân.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.