Bộ Tài chính muốn Đà Nẵng thí điểm giao dịch tài sản số, tiền số
SAN MATEO, Calif. - Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ:UPST), một công ty fintech hiện được định giá 6,62 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai về ý định chào bán 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2032 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện trong một đợt chào bán riêng theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 15,74, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn rất tốt.
Công ty cũng dự định cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 75 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi phát hành. Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2032, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Đợt chào bán này diễn ra khi cổ phiếu của Upstart đang giao dịch ở mức 68,76 USD, với phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá cao dựa trên đánh giá Giá trị Hợp lý.
Upstart dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Một phần khác có thể được sử dụng để mua lại một số Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 0,25% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung.
Liên quan đến đợt chào bán này, Upstart dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng với các nhà mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ. Các giao dịch này sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu thường làm cơ sở cho các trái phiếu được bán trong đợt chào bán, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng.
Công ty lưu ý rằng các đối tác quyền chọn có thể mua cổ phiếu thường của Upstart hoặc tham gia vào các giao dịch phái sinh vào thời điểm định giá, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cả cổ phiếu và trái phiếu.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thường của Upstart, hoặc kết hợp cả hai theo lựa chọn của công ty. Các điều khoản cụ thể bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
Theo thông cáo báo chí, các chứng khoán này sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, giới hạn việc bán chúng theo các miễn trừ áp dụng từ yêu cầu đăng ký. Mặc dù công ty có tăng trưởng doanh thu ấn tượng 53,62% trong 12 tháng qua, các thuê bao của InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Upstart thông qua các ProTips độc quyền và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Trong tin tức gần đây khác, Upstart Holdings Inc . đã báo cáo kết quả quý hai năm 2025 ấn tượng, vượt kỳ vọng của Phố Wall về cả thu nhập và doanh thu. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,36 USD, cao hơn 50% so với dự đoán 0,24 USD. Doanh thu đạt 257 triệu USD, vượt dự báo 14%. Quý này đánh dấu giai đoạn có lợi nhuận đầu tiên của Upstart kể từ năm 2022, nổi bật sự chuyển mình đáng kể. Sau những kết quả này, Needham đã nâng mục tiêu giá cho Upstart lên 82 USD từ 70 USD, duy trì xếp hạng Mua. Công ty này đã trích dẫn việc Upstart đạt được lợi nhuận GAAP là một cột mốc quan trọng. Những phát triển này phản ánh triển vọng tích cực cho Upstart, như được chỉ ra bởi mục tiêu giá tăng và hiệu suất tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.