“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
SAN MATEO, Calif. - Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ:UPST), một công ty fintech đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 53,62% trong 12 tháng qua, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc định giá 600 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 0% đáo hạn năm 2032 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Đợt chào bán đã được tăng từ mức 500 triệu USD đã công bố trước đó, và bao gồm quyền chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm 90 triệu USD trái phiếu trong thời gian 13 ngày. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại khỏe mạnh ở mức 15,74, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.
Các trái phiếu sẽ không mang lãi suất thường xuyên và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2032. Chúng sẽ có thể chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 12,1215 cổ phiếu thường của Upstart trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 82,50 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 30% so với giá đóng cửa 63,46 USD vào hôm thứ Hai. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó, mặc dù cho thấy lợi nhuận ấn tượng 85,66% trong năm qua.
Upstart dự kiến thu về khoảng 587,3 triệu USD từ đợt chào bán, hoặc 675,5 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ. Công ty dự định sử dụng 48 triệu USD để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu.
Ngoài ra, Upstart có ý định sử dụng khoảng 224,4 triệu USD để mua lại khoảng 232,6 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 0,25% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành trong các giao dịch thương lượng riêng. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm cả việc mua lại hoặc thanh toán các khoản nợ hiện tại trong tương lai.
Việc thanh toán các trái phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 8, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, hạn chế việc bán lại trừ khi được đăng ký hoặc được miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Upstart Holdings. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính, các chỉ số định giá và phân tích chuyên gia của Upstart, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, cùng với 12 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính mở rộng.
Trong các tin tức gần đây khác, Upstart Holdings Inc . đã báo cáo quý hai mạnh mẽ cho năm 2025, vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận và đạt được quý có lãi đầu tiên kể từ năm 2022. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 0,36 USD, cao hơn đáng kể so với dự báo 0,24 USD, trong khi doanh thu đạt 257 triệu USD, vượt dự báo 14%. Sau những kết quả này, Needham đã nâng mục tiêu giá cho Upstart lên 82 USD, tăng từ 70 USD, và duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn khả năng sinh lời theo GAAP của công ty là một yếu tố chính. Ngoài hiệu suất tài chính, Upstart đã thông báo kế hoạch chào bán 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2032 trong một đợt chào bán riêng. Công ty cũng dự định cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 75 triệu USD trái phiếu. Những trái phiếu này sẽ là các nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2032. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược của Upstart và sự đón nhận tích cực từ thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.