UMB Financial đặt chào bán công khai ở mức 75 đô la mỗi cổ phiếu

KANSAS CITY, Mo. - Tập đoàn tài chính UMB, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính, đã công bố giá chào bán công khai 2.8 triệu cổ phiếu với giá trị 75 đô la mỗi cổ phiếu. Giao dịch, được cấu trúc như một thỏa thuận bán kỳ hạn với chi nhánh BofA Securities, dự kiến sẽ tạo ra số tiền thu được ròng khoảng 201,6 triệu đô la. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 1/5/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.

Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 420.000 cổ phiếu, điều này có thể dẫn đến một thỏa thuận bán kỳ hạn khác. Wellington Management và các nhà đầu tư tổ chức khác đã tham gia đợt chào bán. BofA Securities đóng vai trò là người quản lý sổ sách chính, với Morgan Stanley &; Co. LLC là người quản lý sổ sách. Piper Sandler &; Co. và RBC Capital Markets, LLC là những người đồng quản lý.

Theo thỏa thuận bán kỳ hạn, UMB cuối cùng sẽ bán cổ phiếu phổ thông cho người mua kỳ hạn với giá bằng với giá chào bán, được điều chỉnh theo các điều khoản nhất định. Người mua kỳ hạn, hoặc chi nhánh của nó, sẽ vay và giao cổ phần cho các nhà bảo lãnh phát hành. UMB có tối đa 18 tháng để thanh toán thực tế thỏa thuận bán kỳ hạn, với tùy chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu ròng.

UMB sẽ không nhận được tiền thu được ngay lập tức từ việc bán cổ phiếu của người bán kỳ hạn. Số tiền thu được từ việc thanh toán vật lý của hợp đồng mua bán kỳ hạn sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có khả năng bao gồm cả việc góp vốn cấp 1 vào Ngân hàng UMB.

Chứng khoán được cung cấp theo một tuyên bố đăng ký có hiệu lực và bản cáo bạch bổ sung nộp cho SEC. Các bên quan tâm có thể lấy bản sao của các tài liệu này từ người chạy sách quản lý theo yêu cầu.

Tập đoàn tài chính UMB hoạt động trên một số tiểu bang, cung cấp một loạt các dịch vụ ngân hàng và tài chính, bao gồm quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.

Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Tập đoàn Tài chính UMB (UMBF) điều hướng thông qua đợt chào bán công khai mới nhất, lịch sử ổn định tài chính của công ty được phản ánh trong hồ sơ theo dõi cổ tức. Một mẹo InvestingPro nêu bật lịch sử ấn tượng của công ty trong việc tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông.

Hơn nữa, UMBF đã duy trì chi trả cổ tức trong thời gian dài hơn là 54 năm, điều này báo hiệu một chính sách phân bổ vốn mạnh mẽ và thân thiện với cổ đông.

Các số liệu tài chính được cung cấp bởi InvestingPro Data cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường hiện tại của UMB. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức khoảng 4,05 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 11,58, phù hợp với mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023.

Tỷ lệ P/E này cho thấy mức định giá có thể được coi là hợp lý trong ngành tài chính, dựa trên bối cảnh lợi nhuận và điều kiện thị trường của nó. Ngoài ra, tỷ lệ giá trên sổ sách của UMBF là 1,31 cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở giá trị gần với giá trị tài sản ròng của nó.

Các nhà đầu tư nên lưu ý hiệu suất giá gần đây, với sự gia tăng đáng kể trong sáu tháng qua, vì tổng lợi nhuận giá sáu tháng ở mức 35,27%. Đây có thể là dấu hiệu của tâm lý thị trường tích cực xung quanh hiệu suất hoạt động của công ty và triển vọng trong tương lai.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của UMBF, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo và hiểu biết sâu sắc hơn. Ví dụ, có những lời khuyên bổ sung cho thấy các nhà phân tích điều chỉnh thu nhập tăng cho giai đoạn sắp tới và dự đoán lợi nhuận trong năm.

Để có phân tích toàn diện hơn và Mẹo đầu tư chuyên nghiệp hơn về Tập đoàn tài chính UMB, hãy truy cập InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá đầy đủ các thông tin chi tiết và số liệu mà InvestingPro cung cấp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.