TransCode đảm bảo 8 triệu đô la phát hành riêng lẻ

BOSTON - TransCode Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RNAZ), một công ty ung thư giai đoạn lâm sàng, đã công bố một thỏa thuận phát hành riêng lẻ với các nhà đầu tư tổ chức để huy động khoảng 8 triệu đô la tổng số tiền thu được. Các quỹ được dành cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động.

Giao dịch liên quan đến việc phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu phổ thông hoặc chứng quyền được tài trợ trước, cùng với chứng quyền Series C và D để mua thêm cổ phiếu. Giá mua trên mỗi cổ phiếu và chứng quyền đi kèm được đặt ở mức 0,377 đô la, tuân thủ các quy tắc thị trường của Nasdaq.

Chứng quyền Series C, có thể thực hiện sau khi cổ đông chấp thuận, sẽ có giá trị trong năm năm với giá thực hiện là 0,475 đô la, hoặc 125% đơn giá. Chứng quyền Series D có cùng giá thực hiện nhưng có kỳ hạn ngắn hơn là 2,5 năm. Việc điều chỉnh giá thực hiện và số lượng cổ phiếu có thể xảy ra do các đợt phát hành pha loãng và chia tách cổ phiếu trong tương lai, với giá sàn quy định.

Việc kết thúc đợt phát hành riêng lẻ được dự kiến vào hoặc khoảng ngày 29 tháng 11 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. The Benchmark Company, LLC đang đóng vai trò là đại lý độc quyền cho vị trí này.

Những chứng khoán này đang được bán thông qua phát hành riêng lẻ, được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, chúng không được đăng ký theo Đạo luật hoặc luật chứng khoán của tiểu bang và không thể được chào bán hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không có tuyên bố đăng ký có hiệu lực hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Phù hợp với thỏa thuận quyền đăng ký, TransCode đã cam kết nộp báo cáo đăng ký với SEC để bán lại cổ phiếu phổ thông đã bán trong đợt phát hành và cổ phiếu phổ thông được phát hành khi thực hiện chứng quyền.

Thông báo phát hành riêng lẻ này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc chào bán các chứng khoán này sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào.

TransCode Therapeutics tập trung vào việc phát triển các liệu pháp điều trị RNA, đặc biệt là để điều trị ung thư di căn. Ứng cử viên chính của công ty, TTX-MC138, nhắm mục tiêu vào các khối u di căn biểu hiện quá mức dấu ấn sinh học microRNA-10b. Sáng kiến tài trợ gần đây này là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm thúc đẩy nền tảng hạt nano TTX độc quyền của mình và mở rộng danh mục các ứng cử viên điều trị RNA.

Thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ TransCode Therapeutics.

Trong một tin tức gần đây khác, TransCode Therapeutics đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động của mình. Công ty đã nhận được sự chấp thuận từ các cổ đông về một số vấn đề, bao gồm chia tách cổ phiếu ngược và phê chuẩn việc phát hành và bán chứng khoán trước đó trong một đợt phát hành công khai do ThinkEquity LLC quản lý. Ứng cử viên điều trị hàng đầu của TransCode, TTX-MC138, đã tiến tới giai đoạn tiếp theo của thử nghiệm ung thư giai đoạn 1, được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 2 triệu đô la từ Viện Y tế Quốc gia.

Bất chấp những điều kiện Nasdaq này, TransCode đang phải đối mặt với khả năng bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq do không tuân thủ các yêu cầu về giá thầu và vốn chủ sở hữu tối thiểu. Hội đồng quản trị của công ty đã thông qua việc chia tách cổ phiếu ngược 1 đổi 33 để giải quyết vấn đề này.

TransCode cũng đã công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, với ThinkEquity đóng vai trò là đại lý phát hành duy nhất. H.C. Wainwright, một công ty phân tích, đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty, phản ánh sự tin tưởng vào sự phát triển liên tục của TTX-MC138. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của TransCode trong việc thúc đẩy chương trình phát triển thuốc của mình trong khi vượt qua những thách thức về quy định.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Thỏa thuận phát hành riêng lẻ gần đây của TransCode Therapeutics diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với công ty, theo dữ liệu của InvestingPro. Với vốn hóa thị trường chỉ 6,51 triệu USD, RNAZ đang hoạt động trong một môi trường tài chính đầy thách thức. Cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với lợi nhuận 36,59% trong ba tháng qua, nhưng lợi nhuận rõ rệt là -95,95% trong năm qua.

Two Mẹo chính của InvestingPro làm sáng tỏ tình hình tài chính của TransCode. Đầu tiên, công ty đang "nhanh chóng đốt tiền mặt", điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực gây quỹ 8 triệu đô la này. Thứ hai, RNAZ "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình", cho thấy rằng công ty đã duy trì một số tính linh hoạt về tài chính bất chấp những thách thức của nó.

Các chỉ số tài chính của công ty minh họa thêm tình trạng hiện tại của nó. Với tỷ lệ P/E được điều chỉnh là -0,44 và EBITDA là -14,54 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, TransCode vẫn chưa có lãi. Điều này phù hợp với một mẹo khác của InvestingPro nói rằng "các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay".

Những thông tin chi tiết này từ InvestingPro cung cấp bối cảnh có giá trị cho thông báo phát hành riêng lẻ của TransCode, nhấn mạnh nhu cầu vốn của công ty để hỗ trợ các hoạt động liên tục và phát triển các liệu pháp điều trị RNA. Các nhà đầu tư xem xét RNAZ có thể tìm thấy giá trị bổ sung khi khám phá toàn bộ 14 Mẹo InvestingPro có sẵn để phân tích toàn diện hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.