“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
SAN FRANCISCO - TPG Inc . (NASDAQ:TPG), công ty quản lý tài sản thay thế với vốn hóa thị trường 9,1 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty con gián tiếp của họ, TPG Operating Group II, L.P., đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD đáo hạn năm 2036 với lãi suất 5,375%.
Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu này sẽ được TPG và một số công ty con trực tiếp của tổ chức phát hành bảo lãnh đầy đủ. Lãi suất sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2026.
Công ty quản lý tài sản thay thế toàn cầu này, hiện đang quản lý 261 tỷ USD tài sản, dự định sử dụng số tiền thu được để trả một phần nợ của khoản tín dụng tuần hoàn đang còn tồn đọng và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung.
Morgan Stanley, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, và TPG Capital BD đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này, cùng với 18 công ty bổ sung đóng vai trò đồng quản lý.
Đợt chào bán này được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiện có của TPG đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 27 tháng 2 năm 2024.
Giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 14 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
TPG, được thành lập tại San Francisco vào năm 1992, đầu tư trên nhiều lĩnh vực bao gồm cổ phần tư nhân, tác động, tín dụng, bất động sản và các giải pháp thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, TPG Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,69 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 0,44 USD, đánh dấu mức tăng bất ngờ 56,82%. Số liệu doanh thu cũng rất ấn tượng, đạt 920,54 triệu USD, gần gấp đôi so với mức 460,7 triệu USD dự kiến. Trong một diễn biến khác, TPG thông báo rằng công ty con gián tiếp của họ, TPG Operating Group II, L.P., có kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp đáo hạn vào năm 2036. Đợt chào bán này nhằm trả nợ hiện tại và sẽ được TPG và một số công ty con trực tiếp của tổ chức phát hành bảo lãnh đầy đủ. Những diễn biến gần đây này nổi bật hiệu suất tài chính mạnh mẽ và các động thái tài chính chiến lược của TPG.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.