NORTH CANTON, Ohio - Công ty Timken (NYSE: TKR), được biết đến với vòng bi kỹ thuật và các sản phẩm chuyển động công nghiệp, đã định giá 600 triệu euro trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lãi suất 4.125%, đáo hạn vào năm 2034. Các ghi chú, một phần của đợt chào bán công khai được bảo lãnh, sẽ được phát hành ở mức 98,832% mệnh giá của chúng, với thời gian đóng cửa dự kiến vào khoảng ngày 23 tháng 5 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Goldman Sachs &; Co. LLC và J.P. Morgan Securities plc là những nhà quản lý sổ sách chung cho giao dịch này. Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú được dành cho việc mua lại 3,875% Ghi chú cao cấp hiện có của Timken đến hạn vào năm 2024, bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan.
Hơn nữa, công ty có kế hoạch trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm cao cấp. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào có thể được sử dụng để trả các khoản vay theo cơ sở phải thu tài khoản của nó hoặc cho các mục đích chung của công ty.
Việc chào bán đang được tiến hành theo một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trước đó đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Bản cáo bạch bổ sung có liên quan và bản cáo bạch kèm theo có sẵn thông qua SEC, với các bản sao cũng có thể lấy được từ các nhà quản lý sổ sách chung.
Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán các chứng khoán này cũng như chào mời mua ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp. Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng các ghi chú không dành cho các nhà đầu tư bán lẻ trong Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, tuân thủ các quy định tương ứng.
Công ty Timken có lịch sử kéo dài 125 năm và được công nhận về sự đổi mới và các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm. Năm 2023, công ty báo cáo doanh thu 4,8 tỷ USD và có lực lượng lao động toàn cầu vượt quá 19.000 trên 45 quốc gia. Timken đã nhận được giải thưởng cho sự đổi mới, thực hành đạo đức và cam kết đa dạng.
Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế của đợt chào bán. Hồ sơ SEC của công ty cung cấp thêm chi tiết về những rủi ro và sự không chắc chắn này.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Công ty Timken.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Động thái gần đây của Công ty Timken để phát hành trái phiếu không có bảo đảm cao cấp diễn ra vào thời điểm công ty cho thấy triển vọng tài chính ổn định, bằng chứng là các số liệu chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 6,39 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh thành 15,62 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Timken thể hiện nền tảng định giá vững chắc cho các nhà đầu tư xem xét việc chào bán nợ.
Tăng trưởng doanh thu của công ty, mặc dù khiêm tốn ở mức 1,33% trong mười hai tháng qua, được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 31,88%, cho thấy các chiến lược quản lý tài chính và kiểm soát chi phí lành mạnh.
Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật đối với Timken là khả năng tăng cổ tức của công ty trong 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này được củng cố thêm bởi tỷ suất cổ tức là 1,46% và tăng trưởng cổ tức là 9,68% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, báo hiệu niềm tin vào sự ổn định tài chính và tiềm năng thu nhập trong tương lai.
Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy thị trường dự đoán sức khỏe tài chính tiếp tục cho công ty. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích và mẹo chuyên sâu hơn, có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/TKR và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 sẽ giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bất chấp sự sụt giảm doanh thu gần đây trong quý 1 năm 2024, quỹ đạo tăng trưởng dài hạn và khả năng phục hồi tài chính của Timken, như được phản ánh trong Dữ liệu InvestingPro , cho thấy công ty có vị trí tốt để quản lý nghĩa vụ nợ trong khi tiếp tục đổi mới và mở rộng sự hiện diện toàn cầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.