Barclays hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, và cho rằng khả năng xảy ra các đợt cắt giảm lớn là ’rất khó xảy ra’
HOUSTON - Tidewater Inc. (NYSE:TDW), công ty vận hành tàu biển ngoài khơi với vốn hóa thị trường 2,2 tỷ USD và điểm Piotroski hoàn hảo 9 theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc định giá 650 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2030, với mức lãi suất 9,125% mỗi năm. Các trái phiếu sẽ được phát hành theo mệnh giá với thời hạn đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2030.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả khoản vay có kỳ hạn cao cấp có đảm bảo hiện tại của Tidewater, tài trợ cho việc mua lại Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 8,50% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cao cấp Không Đảm bảo 10,375% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành, cũng như chi trả các khoản phí liên quan. Công ty duy trì vị thế tài chính lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 2,07 và hoạt động với mức nợ vừa phải, theo phân tích của InvestingPro.
Các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo được bảo lãnh bởi một số công ty con của Tidewater tại Hoa Kỳ. Đợt chào bán chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện tại Hoa Kỳ theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các cá nhân bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Tidewater, công ty sở hữu và vận hành đội tàu hỗ trợ ngoài khơi mà họ mô tả là lớn nhất trong ngành, chưa đăng ký các trái phiếu này theo Đạo luật Chứng khoán, điều này có nghĩa là chúng không thể được bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Tidewater Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Tidewater Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,83 USD, so với dự báo 0,66 USD. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 333,4 triệu USD so với mức dự kiến 324,21 triệu USD. Ngoài ra, Tidewater đã triển khai đợt chào bán trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá 650 triệu USD đáo hạn vào năm 2030, với ý định sử dụng số tiền thu được để trả nợ hiện tại và chi trả các chi phí liên quan. Các trái phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện tại Hoa Kỳ và các cá nhân bên ngoài Hoa Kỳ theo các quy định cụ thể.
Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập, Tidewater nhấn mạnh việc duy trì biên lợi nhuận gộp trên 50% trong hai quý liên tiếp, với triển vọng thị trường tích cực và không có báo cáo về việc hủy dự án nào. Công ty cũng thảo luận về trọng tâm chiến lược của mình trong việc hiện đại hóa đội tàu và hiệu quả hoạt động. Hiệu suất của Tidewater cho thấy sự kiên cường mặc dù doanh thu giảm 3% so với quý trước. Công ty cũng tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cả năm từ 1,32 tỷ USD đến 1,38 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp từ 48% đến 50%.
Hơn nữa, ban lãnh đạo của Tidewater nhấn mạnh triển vọng thận trọng nhưng lạc quan cho phần còn lại của năm 2025, dự kiến cải thiện tỷ lệ sử dụng và nâng cao biên lợi nhuận trong nửa cuối năm. Các cuộc thảo luận của các nhà phân tích cũng cho thấy vị thế thị trường ổn định với các cuộc thảo luận đấu thầu đang diễn ra cho các dự án tương lai. Công ty tiếp tục khám phá các cơ hội mua lại tiềm năng như một phần trong chiến lược tăng trưởng, đồng thời đánh giá các lựa chọn tái cấp vốn để tối ưu hóa cấu trúc vốn của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.