Tập đoàn Skyline Builders thông báo huy động vốn riêng lẻ trị giá 17,8 triệu USD

HONG KONG - Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ:SKBL), nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật xây dựng dân dụng có trụ sở tại Hong Kong với vốn hóa thị trường 14,69 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty đã ký kết thỏa thuận mua bán chứng khoán chính thức với các nhà đầu tư được công nhận cho đợt phát hành riêng lẻ dự kiến huy động khoảng 17,8 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu của công ty đã trải qua biến động đáng kể, giảm hơn 88% kể từ đầu năm đến nay.

Đợt phát hành riêng lẻ này bao gồm việc phát hành tối đa 24.349.315 Cổ phiếu Phổ thông Loại A với giá 0,73 USD mỗi cổ phiếu, cùng với các chứng quyền được thanh toán trước và hai loại chứng quyền mua. Chứng quyền A sẽ cho phép người sở hữu mua cổ phiếu với giá 0,60 USD mỗi cổ phiếu, trong khi Chứng quyền B có giá thực hiện 0,65 USD mỗi cổ phiếu. Cả hai loại chứng quyền sẽ có thể thực hiện trong vòng năm năm sau khi hoàn tất. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đáng lo ngại là 1,42 và đã đốt tiền nhanh chóng, với dòng tiền tự do âm 4,79 triệu USD trong mười hai tháng qua.

Theo tuyên bố của công ty, khoảng 7 triệu USD trong số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại 18,5 triệu Cổ phiếu Phổ thông Loại A thuộc sở hữu của Supreme Development (BVI) Holdings Limited, một công ty thuộc sở hữu hưởng lợi của ông Ngo Chiu Lam, Giám đốc điều hành. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.

Dominari Securities LLC, Revere Securities LLC và Pacific Century Securities đang đóng vai trò là các đại lý đồng thu xếp cho đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 8, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Các chứng khoán được bán trong đợt phát hành riêng lẻ này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Công ty đã đồng ý nộp bản đăng ký với SEC để bảo đảm việc bán lại các chứng khoán này.

Skyline Builders chủ yếu hoạt động như một nhà thầu phụ cho các công trình kỹ thuật xây dựng dân dụng công cộng tại Hong Kong, tập trung vào các dự án đường bộ và thoát nước cho cả cơ sở hạ tầng công cộng và các khu phát triển dân cư và thương mại tư nhân. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mỏng ở mức 6,34% và hiện đang cho thấy tình hình tài chính yếu, theo các chỉ số của InvestingPro, nơi cung cấp hơn 10 thông tin chi tiết bổ sung về tình hình tài chính của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Skyline Builders Group Holding Ltd đã thông báo quyết định áp dụng một số miễn trừ quản trị doanh nghiệp của Quần đảo Cayman như được phép theo quy định của Nasdaq dành cho các tổ chức phát hành tư nhân nước ngoài. Động thái này cho phép công ty bỏ qua một số yêu cầu của Nasdaq, bao gồm việc phê duyệt của cổ đông đối với các đợt phát hành chứng khoán cụ thể và thù lao dựa trên vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, Skyline Builders Group Holding Ltd đã công bố kế hoạch hợp nhất cổ phiếu theo tỷ lệ 10-thành-1, chờ sự chấp thuận của cổ đông tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới. Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh tỷ lệ hợp nhất, mặc dù phải duy trì ở mức tối thiểu là hai cổ phiếu thành một. Những diễn biến này nổi bật các quyết định chiến lược của công ty trong quản trị và cấu trúc vốn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.