Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
LONDON - Tập đoàn Coats plc đã ký thỏa thuận chính thức để mua lại OrthoLite Holdings LLC, công ty dẫn đầu toàn cầu về lót giày cao cấp, với giá trị doanh nghiệp ban đầu là 770 triệu USD, theo thông báo của công ty vào hôm thứ Tư.
Thương vụ mua lại sẽ được tài trợ thông qua kết hợp các khoản nợ mới và tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu lên đến 19,99% vốn cổ phần đã phát hành. Giao dịch này, vốn phải tuân theo các thủ tục pháp lý thông thường, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 4 năm 2025.
OrthoLite, được thành lập vào năm 1997, nắm giữ khoảng 36% thị phần lót giày bằng mút xốp tế bào mở, cung cấp hơn 500 triệu đôi hàng năm cho khoảng 550 khách hàng thương hiệu. Công ty vận hành 14 cơ sở sản xuất trên toàn cầu và có hơn 310 thỏa thuận đồng thương hiệu.
Thương vụ mua lại này có tỷ lệ 10,0x EV/EBITDA, giảm xuống dưới 8,0x khi tính cả 20 triệu USD tiết kiệm chi phí hợp lực ban đầu hàng năm dự kiến sẽ đạt được vào năm 2028. Một khoản thanh toán bổ sung lên đến 10 triệu USD cũng có thể được thực hiện dựa trên hiệu suất EBITDA năm 2025 của OrthoLite.
"Sự kết hợp giữa Coats và OrthoLite là tin tuyệt vời cho cả hai công ty và cho ngành công nghiệp giày dép," ông David Paja, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Coats cho biết. "Nó mang lại sự kết hợp của hai nhà lãnh đạo toàn cầu trong các phân khúc liền kề của lĩnh vực linh kiện giày dép với tầm nhìn chung về đổi mới và bền vững."
Giao dịch này cũng bao gồm Cirql, một công nghệ mút xốp độc quyền mới phát triển nhắm vào thị trường đế giữa với các sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học hoặc tái chế. Cirql đang ở giai đoạn phát triển thương mại ban đầu với hơn 30 triệu USD đã được đầu tư cho đến nay.
Theo Coats, thương vụ mua lại sẽ củng cố bộ phận giày dép của công ty, tạo ra một nhà cung cấp "siêu cấp 2" cho các linh kiện giày dép. Dựa trên kết quả năm 2024, bộ phận Coats Footwear mở rộng sẽ có doanh thu pro-forma khoảng 700 triệu USD.
Công ty kỳ vọng thương vụ mua lại sẽ làm tăng biên lợi nhuận EBIT của Tập đoàn và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu từ năm đầu tiên hoạt động đầy đủ, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư vượt chi phí vốn bình quân gia quyền vào năm 2028.
Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, Coats dự kiến đòn bẩy nợ ròng pro-forma sẽ là 2,2x vào tháng 12 năm 2025, giảm xuống dưới 2,0x vào cuối năm 2026.
Thông báo này được đưa ra cùng với Kết quả Tạm thời năm 2025 của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.