Hôm thứ Năm, Susquehanna duy trì xếp hạng Tích cực đối với cổ phiếu Pure Storage (NYSE: PSTG) và nâng mục tiêu giá lên 75 USD từ mức 65 USD trước đó.
Nhà phân tích của công ty đã chỉ ra định vị chiến lược của Pure Storage để tận dụng lĩnh vực AI đang phát triển, đòi hỏi các giải pháp lưu trữ hiệu suất cao, độ trễ thấp.
Chiến thắng gần đây của một thỏa thuận AI quan trọng, được trích dẫn là một thỏa thuận Gen AI tám con số thấp, được nhấn mạnh như một chỉ số về lợi thế cạnh tranh của Pure Storage trên thị trường.
Sản phẩm FlashBlade / / E của Pure Storage, cung cấp dung lượng lưu trữ dưới 0,20 đô la mỗi GB, được ghi nhận vì tiềm năng giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) bằng cách giảm đáng kể chi phí vận hành, chẳng hạn như năng lượng, làm mát và lao động. Quỹ đạo tăng trưởng nhanh chóng của sản phẩm được nhấn mạnh là nhanh nhất trong lịch sử của công ty.
Triển vọng của nhà phân tích đối với Pure Storage rất lạc quan, dự đoán rằng công ty sẽ vượt trội hơn chi tiêu CNTT vào năm dương lịch 2025, được thúc đẩy bởi lợi thế TCO của các sản phẩm QLC mới của họ và tập trung vào phần mềm đăng ký với mô hình dịch vụ Evergreen.
Mặc dù triển vọng đầy hứa hẹn, nhà phân tích khuyên nên thận trọng do sự biến động tiềm ẩn trong xu hướng hàng quý. Sự thận trọng này bắt nguồn từ việc tăng cường áp dụng các mô hình dựa trên mức tiêu thụ và sự tập trung của việc tiếp xúc với Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP), đặc biệt là với Facebook.
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cập nhật của Susquehanna cho Pure Storage cho các năm tài chính 2025 và 2026 lần lượt ở mức 1,65 đô la và 2,16 đô la, so với sự đồng thuận hiện tại là 1,55 đô la và 1,83 đô la.
Mục tiêu giá mới là 75 đô la dựa trên sự kết hợp của các số liệu tài chính, bao gồm gấp 35 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2026 được cập nhật, 6 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh số, 22 lần giá trị doanh nghiệp so với EBITDA và 18 lần giá trị sổ sách.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.