Sunoco phát hành đợt chào bán cổ phần ưu đãi trị giá 1 tỷ USD cho thương vụ mua lại Parkland

DALLAS - Sunoco LP (NYSE:SUN) đã thông báo vào hôm thứ Năm về đợt chào bán riêng lẻ 1.000.000 Cổ phần Ưu đãi Vĩnh viễn Có thể Mua lại Tích lũy Lãi suất Cố định Dòng A.

Công ty cơ sở hạ tầng năng lượng này dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu cao cấp đồng thời trị giá 1,7 tỷ USD, để tài trợ một phần cho thương vụ mua lại Parkland Corporation. Trước khi hoàn tất thương vụ mua lại, số tiền thu được sẽ tạm thời giảm các khoản vay theo hạn mức tín dụng luân chuyển của Sunoco.

Đợt chào bán cổ phần ưu đãi không phụ thuộc vào việc hoàn tất thương vụ mua lại Parkland, vốn đã được công bố vào ngày 4 tháng 5 năm 2025. Nếu thương vụ mua lại không hoàn tất trước ngày 5 tháng 5 năm 2026, hoặc nếu Sunoco chấm dứt thỏa thuận sắp xếp hoặc xác định rằng thương vụ mua lại không thể tiến hành, các cổ phần ưu đãi sẽ phải tuân theo quy định mua lại bắt buộc đặc biệt ở mức 1.000 USD mỗi cổ phần cộng với các khoản phân phối chưa thanh toán đã tích lũy.

Đợt chào bán này chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ thông qua Quy định S, vì các cổ phần này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán. Theo phân tích của InvestingPro, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết về các công ty cơ sở hạ tầng năng lượng có thể tiếp cận các báo cáo nghiên cứu toàn diện bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, bao gồm phân tích sâu về các công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này.

Sunoco hoạt động trên hơn 40 tiểu bang của Hoa Kỳ, Puerto Rico, châu Âu và Mexico với khoảng 14.000 dặm đường ống dẫn và hơn 100 nhà ga. Đối tác quản lý của công ty thuộc sở hữu của Energy Transfer LP (NYSE:ET), hiện đang cung cấp mức lợi tức cổ tức hấp dẫn 7,5% và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Energy Transfer duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, với thu nhập ổn định và biến động giá thấp.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí do Sunoco LP phát hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Energy Transfer đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,32 USD, thấp hơn so với dự báo 0,34 USD. Doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng ở mức 19,24 tỷ USD, so với mức dự kiến 21,97 tỷ USD. Trong khi đó, Sunoco đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp trị giá 1,7 tỷ USD để tài trợ cho thương vụ mua lại Parkland Corporation. Đợt chào bán này bao gồm 850 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn vào năm 2031 và 850 triệu USD khác đáo hạn vào năm 2034. Ngoài ra, Scotiabank đã bắt đầu đánh giá về Energy Transfer với xếp hạng Vượt trội Ngành và đặt mức giá mục tiêu là 23,00 USD. Ngân hàng này nhấn mạnh cơ sở tài sản rộng lớn của Energy Transfer là yếu tố chính trong xếp hạng của họ. Những diễn biến này cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng về các hoạt động hiện tại của các công ty này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.