Thủ tướng chỉ đạo hành động sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng
DALLAS - Sunoco LP (NYSE:SUN) đã định giá đợt chào bán riêng lẻ mở rộng các trái phiếu cao cấp trị giá tổng cộng 1,9 tỷ USD để giúp tài trợ cho việc mua lại Parkland Corporation, theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Năm. Công ty đối tác chung của Sunoco, Energy Transfer LP (NYSE:ET), với giá trị vốn hóa thị trường hơn 60 tỷ USD và duy trì điểm sức khỏe tài chính "Tốt" theo InvestingPro, tiếp tục thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường trong lĩnh vực năng lượng.
Đợt chào bán bao gồm 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 5,625% đáo hạn năm 2031 và 900 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 5,875% đáo hạn năm 2034. Đợt bán hàng đã được tăng từ quy mô chào bán ban đầu là 850 triệu USD cho mỗi loại trái phiếu và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 18 tháng 9 năm 2025.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tài trợ một phần cho khoản thanh toán bằng tiền mặt cho thương vụ mua lại Parkland và các chi phí giao dịch liên quan, cùng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi đã được công bố trước đó. Trước khi hoàn tất thương vụ mua lại, số tiền này sẽ tạm thời giảm các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng của Sunoco.
Các trái phiếu bao gồm điều khoản mua lại bắt buộc đặc biệt nếu thương vụ mua lại Parkland không hoàn thành trước ngày 5 tháng 5 năm 2026, hoặc nếu thỏa thuận sắp xếp bị chấm dứt trước ngày đó.
Đợt chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào việc hoàn thành thương vụ mua lại Parkland hoặc đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi, và không giao dịch nào trong số đó phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán này.
Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ trong các giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Sunoco LP hoạt động tại hơn 40 tiểu bang Hoa Kỳ, Puerto Rico, châu Âu và Mexico với khoảng 14.000 dặm đường ống dẫn và hơn 100 nhà ga. Đối tác chung của công ty thuộc sở hữu của Energy Transfer LP (NYSE:ET), mà theo phân tích của InvestingPro hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý. Với doanh thu hàng năm vượt quá 80 tỷ USD và các chỉ số hoạt động mạnh mẽ, Energy Transfer nổi bật trong số các công ty cùng ngành. Khám phá thêm những phân tích chi tiết và truy cập các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về ET và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác thông qua InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Sunoco LP đã công bố các động thái tài chính quan trọng để tài trợ cho việc mua lại Parkland Corporation. Công ty đã tiết lộ đợt chào bán riêng lẻ 1.000.000 Đơn vị Ưu đãi Vĩnh viễn Có thể Mua lại Tích lũy Lãi suất Cố định Loạt A trị giá 1 tỷ USD. Ngoài ra, Sunoco đang tiến hành chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp trị giá tổng cộng 1,7 tỷ USD, chia đều giữa các trái phiếu đáo hạn vào năm 2031 và 2034. Số tiền thu được này nhằm tài trợ cho thương vụ mua lại Parkland và tạm thời giảm các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng của Sunoco.
Trong khi đó, Energy Transfer đã trở thành tâm điểm chú ý khi Scotiabank bắt đầu đưa ra đánh giá về cổ phiếu của công ty với xếp hạng Vượt trội Ngành và đặt mức giá mục tiêu là 23,00 USD. Điều này diễn ra bất chấp báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025 gần đây của Energy Transfer, cho thấy sự thiếu hụt nhẹ cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu so với dự báo của các nhà phân tích. Công ty báo cáo EPS là 0,32 USD, thấp hơn mức dự kiến là 0,34 USD, và doanh thu là 19,24 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến là 21,97 tỷ USD. Những diễn biến này phản ánh hoạt động đang diễn ra và sự quan tâm của các nhà phân tích trong lĩnh vực năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.