Southern Company tăng quy mô phát hành trái phiếu chuyển đổi lên 1,45 tỷ USD

Investing.com — Công ty Southern (NYSE: SO), tập đoàn tiện ích với giá trị vốn hóa thị trường 99,9 tỷ USD và được xếp hạng sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, đã tăng quy mô phát hành trái phiếu chuyển đổi lên 1,45 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với thông báo ban đầu. Đợt phát hành riêng lẻ, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, sẽ kết thúc vào ngày 23/5/2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Trái phiếu chuyển đổi ưu tiên Series 2025A với lãi suất 3,25%, đáo hạn vào ngày 15/6/2028, sẽ trả lãi nửa năm một lần. Ban đầu, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Southern Company với tỷ lệ 8,8077 cổ phiếu trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, cao hơn khoảng 25% so với giá bán cuối cùng của cổ phiếu tính đến ngày 20/5/2025. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 7,9% trong tuần qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 94,45 USD.

Việc chuyển đổi trái phiếu bị hạn chế đối với một số sự kiện và giai đoạn nhất định trước ngày 15/3/2028, sau đó chúng có thể được chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến hai ngày trước khi đáo hạn. Khi chuyển đổi, công ty có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai.

Southern Company dự kiến thu về khoảng 1,44 tỷ USD, hoặc 1,63 tỷ USD nếu quyền chọn đối với trái phiếu bổ sung được thực hiện đầy đủ. Nguồn vốn này sẽ chủ yếu được sử dụng để mua lại các trái phiếu chuyển đổi hiện có và thanh toán các khoản vay thương phiếu, phần còn lại dành cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Công ty cũng đã tham gia vào các giao dịch được thương lượng riêng để mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi hiện có bằng số tiền thu được từ đợt phát hành này. Các điều khoản giao dịch mua lại được thương lượng riêng lẻ, và không có đảm bảo nào được đưa ra cho các giao dịch mua lại tiếp theo sau đợt phát hành.

Các hoạt động thị trường của chủ sở hữu trái phiếu, như thoái vốn các công cụ phái sinh hoặc giao dịch cổ phiếu, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông của Southern Company. Các chứng khoán được chào bán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và phụ thuộc vào điều kiện thị trường cũng như các yếu tố khác.

Southern Company, một nhà cung cấp năng lượng hàng đầu, phục vụ 9 triệu khách hàng và hoạt động trên nhiều tiểu bang với danh mục đầu tư bao gồm các công ty điện và khí đốt tự nhiên, cũng như các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng khác. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong 23 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính đáng kể. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích sâu về cổ phiếu này và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.

Trong tin tức gần đây khác, Southern Company đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 1,23 USD, vượt dự báo 1,19 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 7,78 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 7,31 tỷ USD. Southern Company xác nhận hướng dẫn tài chính cho năm nay, với các khoản đầu tư vào các tiện ích do nhà nước quản lý và điều kiện thời tiết thuận lợi là những yếu tố thúc đẩy hiệu suất chính. Mặc dù doanh số bán lẻ điện giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán cho trung tâm dữ liệu tăng 11%, đóng góp tích cực vào hiệu suất của công ty. Ông Andrew Weisel từ Scotiabank đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Ngành đối với Southern Company, duy trì mức giá mục tiêu 98,00 USD. Ông lưu ý về sự tăng trưởng thu nhập ổn định của công ty và vị thế chiến lược để tận dụng sự tăng trưởng của trung tâm dữ liệu và sản xuất trong nước. Ngoài ra, công ty đã chủ động giải quyết nhu cầu vốn cổ phần và quản lý rủi ro thuế quan, ước tính chỉ ảnh hưởng 1%-3% kế hoạch chi tiêu vốn. Nhìn về phía trước, Southern Company ước tính EPS điều chỉnh Q2 2025 sẽ là 0,85 USD mỗi cổ phiếu và duy trì mục tiêu tăng trưởng EPS dài hạn từ 5-7%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.