Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), nhà cung cấp các giải pháp dựa trên thiết bị để sản xuất điện và quản lý nguyên liệu thô trong lĩnh vực năng lượng, đã định giá chào bán công khai 6,5 triệu cổ phiếu với giá 24,75 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty, đã chứng kiến cổ phiếu tăng hơn 237% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro , hiện đang duy trì vốn hóa thị trường khoảng 788 triệu đô la. Giao dịch, được công bố hôm nay, dự kiến sẽ mang lại khoảng 156 triệu đô la tiền thu được ròng và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 12 năm 2024, trong khi chờ các điều kiện kết thúc thông thường.
Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được đóng góp cho Solaris Energy Infrastructure, LLC để đổi lấy các đơn vị thành viên tương đương với cổ phiếu phổ thông Loại A được phát hành. Công ty con có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc mở rộng thiết bị phát điện của mình, bao gồm cả việc mua tuabin khí tự nhiên mới và các thành phần điện liên quan để hỗ trợ hoạt động của khách hàng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,61, cho thấy sự linh hoạt tài chính đầy đủ cho việc mở rộng này.
Ngoài ra, Yorktown Energy Partners X, L.P., một cổ đông bán, đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 975.000 cổ phiếu với cùng một giá. Nếu được thực hiện, điều này có khả năng làm tăng tổng số vốn huy động, mặc dù Solaris Energy Infrastructure sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán các cổ phiếu quyền chọn này.
Santander đang lãnh đạo nhóm bảo lãnh phát hành, với Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler và Wolfe Capital Markets and Advisory là nhà quản lý sổ sách. Một số tổ chức tài chính khác đang đóng vai trò là đồng quản lý cho đợt chào bán.
Việc bán đang được tiến hành theo tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-3 được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 25 tháng 11 năm 2024. Các tài liệu liên quan, bao gồm bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bổ sung Santanderspectus sau khi có sẵn, có thể được lấy từ Santander hoặc bằng cách truy cập trang web của SEC.
Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán như vậy là bất hợp pháp. Theo phân tích của InvestingPro , SEI hiện đang giao dịch ở bội số cao trên các chỉ số khác nhau, với tỷ lệ P/E là 58,2, cho thấy giá cao hơn. Người đăng ký có thể truy cập thêm 14 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện bao gồm phân tích tài chính chi tiết, triển vọng tăng trưởng và định vị ngành của SEI.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Solaris Energy Infrastructure đã thông báo bắt đầu đợt chào bán công khai được bảo lãnh phát hành 6,5 triệu cổ phiếu phổ thông loại A của mình. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ tài trợ cho việc mở rộng thiết bị phát điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Ngoài ra, công ty đã nâng dự báo EBITDA đã điều chỉnh cho quý 4 năm 2024, hiện dự kiến con số này sẽ nằm trong khoảng từ 36 triệu đến 39 triệu đô la.
Trong những diễn biến gần đây, các cổ đông của Solaris Energy Infrastructure đã chấp thuận việc mua lại Mobile Energy Rentals. Công ty cũng đang cung cấp khoản vay 29,75 triệu đô la để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua thiết bị phát điện. Piper Sandler, một công ty đầu tư, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Solaris sau những phát triển này.
Về thay đổi lãnh đạo, Solaris Energy thông báo rằng COO của mình, Kelly Price, sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2024. Công ty hiện đang tìm kiếm người kế nhiệm Price từ cả các ứng cử viên bên trong và bên ngoài. Đây là một trong những phát triển gần đây đã định hình quỹ đạo của Cơ sở hạ tầng năng lượng Solaris.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.