Solaris Energy chào bán 6,5 triệu cổ phiếu

HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), nhà cung cấp các giải pháp dựa trên thiết bị để sản xuất điện phân tán, hôm nay đã công bố bắt đầu đợt chào bán công khai được bảo lãnh phát hành 6,5 triệu cổ phiếu phổ thông loại A của mình. Công ty, đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro , duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,61 lần và đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 247% từ đầu năm đến nay. Trong đợt chào bán này, Yorktown Energy Partners X, L.P., một cổ đông bán, dự kiến sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 975.000 cổ phiếu.

Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán mà Solaris Energy nhận được sẽ được đóng góp cho Solaris Energy Infrastructure, LLC để đổi lấy các đơn vị thành viên tương đương với số lượng cổ phiếu đã phát hành. Số vốn này sẽ tài trợ cho việc mở rộng thiết bị phát điện, bao gồm tuabin khí tự nhiên mới và các thành phần điện liên quan, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vừa phải là 1,51 lần, Solaris Energy sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán cổ phiếu của Yorktown.

Santander US Capital Markets LLC đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách cho đợt chào bán. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024. Các tài liệu liên quan, bao gồm bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch bổ sung cuối cùng khi có, sẽ có thể truy cập trên trang web của SEC.

Thông báo này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không có việc bán chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Solaris Energy, có trụ sở chính tại Houston, Texas, phục vụ các thị trường khác nhau của Hoa Kỳ, bao gồm năng lượng, trung tâm dữ liệu và các lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Thông cáo báo chí của công ty chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán và dự kiến sử dụng số tiền thu được, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.

Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Solaris Energy Infrastructure, Inc. Theo phân tích của InvestingPro , SEI hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý, với 14 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện có sẵn cho người đăng ký. Truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ, để có thông tin chi tiết hơn về triển vọng tăng trưởng và định giá của SEI.

Trong một tin tức gần đây khác, Solaris Energy Infrastructure đã nâng dự báo EBITDA đã điều chỉnh cho quý 4 năm 2024, hiện dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 36 triệu đến 39 triệu đô la, tăng từ hướng dẫn trước đó là 33 triệu đô la lên 36 triệu đô la. Bản cập nhật này được đưa ra sau những động thái chiến lược và nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng, dẫn đến việc công ty đặt hàng thêm chín tuabin đốt khí, mỗi tuabin có công suất 16,5 megawatt. Những đơn đặt hàng này được dự đoán sẽ tăng công suất phát điện của công ty lên khoảng 145 megawatt.

Về mặt lãnh đạo, Solaris Energy thông báo rằng COO của mình, Kelly Price, sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2024. Công ty hiện đang tìm kiếm người kế nhiệm Price từ cả các ứng cử viên bên trong và bên ngoài, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ với sự hỗ trợ liên tục của Price.

Trong các diễn biến khác, kết quả tài chính quý 1 năm 2024 của Solaris Energy cho thấy doanh thu là 68 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 23 triệu đô la. Công ty cũng tăng số cổ phiếu có sẵn để phát hành trong Kế hoạch Khuyến khích Dài hạn lên 1,6 triệu.

Hơn nữa, các cổ đông của Solaris Energy đã chấp thuận việc mua lại Mobile Energy Rentals, dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 9 năm 2024. Công ty cũng cung cấp một khoản vay 29,75 triệu đô la để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua thiết bị phát điện. Piper Sandler, một công ty đầu tư, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Solaris sau những phát triển này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.